$长信科技(SZ300088)$ 看到一些文章，说制约华为，主要是海思，技术上针对5nm级的，而5g主要采用14nm级别的产品，少量使用7nm级别的。14nm级别的国内已经可以大规模生产，良品率还可以，7nm级别的在研发，都说难度大，但看到国内也不是做不出来，问题在规模和良品率。5nm的被卡脖子卡得很死。如果...
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$金卡智能(SZ300349)$ 晚上做个梦：机构跑了不少，毕竟年报一季报的数据不好看。但跌估计也跌不动了。现在看金卡，还是带公共属性的制造公司看，偏项目型公司，天花板低，估值给不高。而且今年中央再次强调住房不炒，估计也会受牵连。设备本身也不需要5g网络，概念上顶多用户交燃气费能用5g网络吧...
$金卡智能(SZ300349)$ 小荷才露尖尖角。卖了燃气表，再用公司的saas服务，用户粘性应该很强。就是滚雪球，和公司一起成长。就是长得慢了点。
$长信科技(SZ300088)$ 买了被套，关于长信的思考，不知道对不对。1，长信做什么的，做玻璃的，做代工的，摩尔定律对他得影响不大。摩尔定律对半导体的影响最大。所以相比科技公司，长信有相对来说长拿的条件。科技公司赚了钱就要投入研发啊，还有换设备的资本开支，哪来的余钱回报股东。2，长信的...
$浙江美大(SZ002677)$ 几个疑问：1.如果行业空间很大，为什么公司在发展初期就选择高分红，而不是扩大经营规模？2.选择高分红，对谁最有好处？3，高分红带来的高roe，成色有多足？这次美股发债分红已经给了答案。
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$康美药业(SH600518)$ 且不论康美到底有没有财务造假，如果是真的，那么这么大的库存如何变成现金流就是很大的问题。故事讲的再好，商业模式再动人，都是空中楼阁。80%破产的企业，不是因为亏损，是因为现金流断了。都是垫资，地产的周期无非长一点，还能变成现金，康美这个垫资，周期是遥遥无期。...
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公告了，这周又没戏
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