每只票都有自己的涨跌节奏，即使真成长股也不是天天涨的，有涨有跌是常态，不完全跟市场也是常态，有时候市场上涨他下跌，有时候市场下跌他上涨，都是很正常的。
这两天有些朋友抱怨拿不住赛力斯了，其实可以对比下近一个月的个股，赛力斯是不是跟易中天一样是这个月最好的防守票，不跌就是赚，何况还有涨了。其实，长期关注我的朋友应该知道我投资的重中之重就是赛力斯，为何，因为赛力斯属于稳稳赚钱的成长票，一些人就是不习惯这个波动罢了，看懂了其实更好做。
其实每次市场不好时候，我都会收缩回到最确定的票上面来，去年到现在几次下跌都是如此。炒股赚钱就是这么简单，守住肯定新高的票就好了，净值肯定也会步步高升。去年旭创跌下来后，一开始新高确定性不够，说的不多，后来确定性够了，就经常说了，基本都是跟赛力斯一块说吧。当然也是因为光模块分歧大，前段时间有些类似去年赛力斯的分歧之大了，而我的投资理念之一就是有概率的非共识，这话看起来容易，如果没有紧密跟踪研究，不可能获得超越市场共识的认知。哪怕圈子里的很多朋友，可能都对共识没有太大感觉，甚至一些朋友可能认为，我发的资料就是共识了，我发的东西都是公开资料，大家都能查到，大家就会简单认为，这不是共识？即使我一些分析观点，也会被简单认为包含在股价里了。但他们根本不清楚，股价背后的预期基础是什么，这个预期是如何演变的，这个我在2月份案例分析旭创的帖子里有集中说过，后来也发出来过，这里再贴一次：
我目前没看到有人这么给讲过估值与预期，看书看研报看博客论坛，很难看到这种真正硬核实战干货，只要理解了，我认为功力会提升一大截。
其实这篇就明白告诉了，今年怎么做旭创，现在还是按照那篇思路在走，无非是具体什么时间，开始切换明年估值罢了。为何不怕跌呢，今年50亿利润，现在27倍PE，比绝大多数AI票要低的，涨起来后圈子里有朋友问，是不是底部还看120，我就说了，熊市才能看到了。
当然旭创现在还在分歧中，之前一些券商预测今年利润也就40亿出头，当然随着一季报披露，美股压力测试，预期在一步步上调了。看看多少人一提到光模块，就说去年炒过了，反正就是博弈思维底色。难道来股市，真的就是为参与一波波炒作来的？
其实我都写了几篇文章反驳这些人了，光模块去年我就开始说景气投资（详见：《产业投资框架：为什么说AI服务器、光模块、自动驾驶是景气投资》 其实这篇文章也说明了为何会看好今年国产算力）而不是题材投机，但这些人现在还是用题材投机那一套分析光模块，必然南辕北辙。
景气是像他们这样猜出来的吗？是数据事实不断验证的，景气投资跟题材投机最大的区别，就是事实说话，而不是逻辑博弈。
这篇讲不同投资方法的也可以再看看：
《谈谈主题投资、赛道投资、成长股投资、价值投资的主要矛盾及其AI投资实践》
都不过时的。