五花奶牛

涨跌是表象，成长是本质，资金是王道！

我刚刚关注了股票$铜陵有色(SZ000630)$，当前价 ¥3.96。

我刚刚关注了股票$国电电力(SH600795)$，当前价 ¥5.37。

我刚刚关注了股票$新易盛(SZ300502)$，当前价 ¥86.73。

定向消费，只能用于房产的购买，促进增量需求，所谓的农民进城。
以我老家为例，在15-17年通过市郊征地大力推进新城建设带来以下影响：
1、确实提高了拆迁农民的账面财富：大量的房票入市推高当地当时新房价格，政府新发的纸币被妥妥的沉淀进了楼市，拿到现金房产企业再加杠杆开发新的楼盘...

美光被限，$兆易创新(SH603986)$ 是明面上最受益的，虽然其多数是nor flash产品，但这些应该不会阻挡我大A股东的热情，半导体依然会是个中长期的赛道。

美银行持续大跌，冲击投资者信息，大类资产价格下降，黄金走升
AI监管力度加大，信息安全
美预恢复光伏产品关税，光伏储能板块料承压，基于跷跷板效应下TMT板块有可能收益反弹，如资金流出，则加深行情尾声判断

马斯克的宏图计划是能源，未来能源最贵，储能、节能都是发展的必由之路。这必将带来能源行业新的技术革新。储能→风光水核

因预期经济的恢复，近期煤炭、钢铁及上游的化工均有不错的表现，但依然担心复苏的程度，近期最有可能受提振的事件就是即将开始的两会，今年国家会聚焦在哪里？如何作?这些都是可以考虑的重要因素。

昨天买的指数基金比股票收益高，这是市场风格要转换的意思吗？不过成交量并没有预想的多，看看这些量能维持多久。
目前这个阶段还是一个宗旨:绩优和两会预期。

注册制规则落地了，以后的新股也要擦亮眼睛打了。对于散户而言交易性的机会变的更少，也更加考验选股的能力。
对于复工复产而言，基建还是在有条不紊的进行。
本周还是看前期的题材行情如何演绎吧，如果继续回调，那么就有可能要龟缩耐心一段时间再作打算了。

昨日午盘后大幅回落，题材开始动摇了，如果龙头能稳住横盘则后续短期还有再向上的支撑，当然多数可能摆脱不了从哪来回哪去的命运。
想要配置的票在慢慢落入区间，这段时间应该是比较合适的时间窗口。

问询函发完大家一看目前还都是PPT阶段，今天看来大博弈是没跑了。
经济发展，电力先行，虽然也已经涨了一些了，但还是相对低位。
两会期间大盘多数是回落的，从概率讲，近期可以保留一定仓位寻机配置。

Cpo等近期热点有降温趋势，多数冲高回落。
随着1号文的发布，农业板块大幅回落。
从以上推断市场应该从炒热点慢慢转向炒业绩，后续还要观察市场。
另外值得关注的是两会对于科技芯片、人口出生率等是否有实质性的政策、文件出台。

一号文发布了，依然是针对农业，个人觉得种业-设施农业-供应链是可以关注的。
随着文件的发布，也正式进入了两会政策预期时间，从科技向里出来的资金可以转向下一个阶段了。
盘面上chatgpt表现依然抢眼，只不过在逐步往产业链扩散。
随着社融的公布，铲子先行，后续可以观察是否会往下...

chatgpt开始向上游扩散，芯片大涨并带动大盘向上。
在目前8-9千亿的资金量下1-2个题材拉升还是比较健康的，昨天机器人尾盘有拉升动作，新能源偃旗息鼓，这都是后市可以关注的方向。
农业已经沉沦很久，应该只是时候未到，重点关注供应链和鸡肉。最近全球禽流感频频爆发，根据鸡的生长周期...

chatgpt再发警示函，昨天已有部分资金出来后转向其它，固态电池昨日表现抢眼，半导体冲高回落，今天是个法定下跌日，降低预期，调整心态。
chatgpt在现阶段来讲依然是对现有知识信息的整理汇总，对于第二阶段的分析输出依然存在不小差距，只能说目前是个看图的时代。

昨天依然是题材出彩，钙钛矿、机器人、chatgpt都表现不错，但就目前的成交量而言还是小了点，不足以支撑这些同时爆发，谨防回落的风险。
离3月也越来越近了，依然看好农业、科技、军工阶段性的表现。

2月回收部分流动性，昨日成交量再减。
有报道说险资持续增加优质地产储备:多数为商业地产项目，租金收入高于保险成本?
质量强国建设原文要仔细阅读，今年的致富密码就在里面了。

周末最热闹的就是航空气球事件了，今天我大A说不定又会推航天军工。
美国的非农超预期对A的影响我觉得经过一个周末的沉淀后影响不会太大，虽然我A一贯尿性。上周五成交略有回落
周五的消息在国内公共领域推新能源最直接受益的应该是客车。