深科技 横跨今天最强两个板块HBM+光模块
逻辑1：存储HBM新技术龙头
随着ChatGPT的火爆，人工智能产业也受到了资本市场的关注，在算力方面，对高性能的GPU产生了很大的需求外，对新一代内存芯片HBM（高带宽内存）的需求也呈几何数增长。
HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，它就像摩天大厦中的楼层一样可以垂直堆叠。这样设计的芯片，会大大缩短信息交换的时间，另外一方面也可以大幅提升数据处理速度。
因为HBM的高性能，2023年以来，海外三星、SK海力士等对HBM的接单量大增，同时ChatGPT的火爆，也带动HBM价格也水涨船高。有市场人士透露，近期HBM3规格DRAM价格上涨了5倍。
深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。2020年，大基金二期、合肥地方政府、深科技三方共同投资成立合肥沛顿，项目总投资是100亿元，是国内唯一可以进行高端内存封装的公司，主要为国内自主存储半导体龙头提供封装和测试业务，也能生产HBM内存。
逻辑2：深度绑定合肥长鑫
这里说到合肥地方政府，就不得不说到国内存储芯片领域的扛把子公司合肥长鑫了，合肥长鑫是国产DRAM的龙头企业，目前没有上市，如果上市，那么它的体量将会是千亿市值的公司。
深科技与合肥长鑫成立有合资公司，深度绑定合肥长鑫，根据相关数据，合肥长鑫有60%的封测业务都是由深科技承担的。
逻辑3：光模块黑马
光模块被类比为逆变器赛道，光伏逆变器，走出了很多的黑马，光模块目前也是出现了很多走势不错的公司。
昂纳科技有100G/200G/400G/800G光模块，在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域的龙头公司。