我与李白分酒喝

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听了很多宏观分析会议，感慨宏观没意义。真正影响涨跌的是企业盈利预期，宏观影响企业盈利进而影响涨跌，但最根本最直接的是企业盈利

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灯下黑：行业中的人喜欢看问题，行业外的人喜欢看机会。所以行业内的声音要重视，但不能据此决策，投资有投资的逻辑。

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世界上 最难沟通的不是没文化的人,而是被灌输了标准答案的人

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光伏上市公司盈利低点可能是在今年下半年。
普涨可能性较小，原因是普涨一般发生在需求大爆发时期，各环节都如火如荼，资金投哪里都赚。

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There is nothing new in Wall Street.
There can’t be because speculation is as old as the hills.

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中国是生产国，看pmi。上周pmi突破50，结束十几个月的衰退。

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只做龙头

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重点！！！：以往是地产和基建带动经济恢复，自然最受益的就是消费医药互联网制造等，但是这次恢复是出口和制造业拉动的复苏。给带动需求恢复，最大的一个行业特点，就是卷。从确定性的角度，上游最紧缺的资源环节仍是最优选择，制造业方面，确定性更高的是出口产业链。

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情绪就是，稍有利好就大涨，稍有利空就大跌，也就是有了最小阻力方向。

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业绩爆发，预期差大，胜率赔率。

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“对于高位才开始去研究的，一定是趋势投资，而不是价值发现”振聋发聩！！

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半导体可能已经复苏了

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经济在复苏，大宗商品开始动了，顺周期的白酒也在起来，所以，经济复苏期应该买啥呢？

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是的，主线疲惫，才会有麻辣烫这种小题材出来。//@最爱番茄炒蛋:回复@我家有颗小珍珠: 确实，最好的防守其实是空仓

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对于龙头高标，要非常注意它对利空利好的反映。一个不大的利空，甚至还不一定算利空，就造成股价大幅下跌，这意味着筹码不稳，人心思卖，这时候不要头铁去畅想星辰大海，要顺应趋势控制仓位。比如今天的妇联。

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不要拿着锤子找钉子

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赞同！“天孚通信即便是再创历史新高也掩饰不了新易盛，光迅科技和中际旭创的反复冲顶颓势。妇联连续巨量见顶多杀多踩踏暴跌，墙头草目前正在排队等着反弹抛售清仓大甩卖出局的吧。Ai目前的形势绝对不如新能源赛道龙头股。”Ai目前的形势绝对不如新能源赛道龙头股。”//@顺势而为滚雪球:$天孚通信(...

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经济复苏预期

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拉黑这种公司。//@江左lu郎19801:又开始不要公司了

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底部长阳，恢复了信心。调整几天后还会再次上攻。后面那些踏空的基金经理们会追进来。

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昇腾一颗配4颗HBM