深科技 横跨今天最强两个板块HBM+光模块
逻辑1:存储HBM新技术龙头
随着ChatGPT的火爆,人工智能产业也受到了资本市场的关注,在算力方面,对高性能的GPU产生了很大的需求外,对新一代内存芯片HBM(高带宽内存)的需求也呈几何数增长。
HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片,它就像摩天大厦中的楼层一样可以垂直堆叠。这样设计的芯片,会大大缩短信息交换的时间,另外一方面也可以大幅提升数据处理速度。
因为HBM的高性能,2023年以来,海外三星、SK海力士等对HBM的接单量大增,同时ChatGPT的火爆,也带动HBM价格也水涨船高。有市场人士透露,近期HBM3规格DRAM价格上涨了5倍。
深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。2020年,大基金二期、合肥地方政府、深科技三方共同投资成立合肥沛顿,项目总投资是100亿元,是国内唯一可以进行高端内存封装的公司,主要为国内自主存储半导体龙头提供封装和测试业务,也能生产HBM内存。
逻辑2:深度绑定合肥长鑫
这里说到合肥地方政府,就不得不说到国内存储芯片领域的扛把子公司合肥长鑫了,合肥长鑫是国产DRAM的龙头企业,目前没有上市,如果上市,那么它的体量将会是千亿市值的公司。
深科技与合肥长鑫成立有合资公司,深度绑定合肥长鑫,根据相关数据,合肥长鑫有60%的封测业务都是由深科技承担的。
逻辑3:光模块黑马
光模块被类比为逆变器赛道,光伏逆变器,走出了很多的黑马,光模块目前也是出现了很多走势不错的公司。
昂纳科技有100G/200G/400G/800G光模块,在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域的龙头公司。