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深科技 横跨今天最强两个板块HBM+光模块

逻辑1:存储HBM新技术龙头

随着ChatGPT的火爆,人工智能产业也受到了资本市场的关注,在算力方面,对高性能的GPU产生了很大的需求外,对新一代内存芯片HBM(高带宽内存)的需求也呈几何数增长。

HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片,它就像摩天大厦中的楼层一样可以垂直堆叠。这样设计的芯片,会大大缩短信息交换的时间,另外一方面也可以大幅提升数据处理速度。

因为HBM的高性能,2023年以来,海外三星、SK海力士等对HBM的接单量大增,同时ChatGPT的火爆,也带动HBM价格也水涨船高。有市场人士透露,近期HBM3规格DRAM价格上涨了5倍。

深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。2020年,大基金二期、合肥地方政府、深科技三方共同投资成立合肥沛顿,项目总投资是100亿元,是国内唯一可以进行高端内存封装的公司,主要为国内自主存储半导体龙头提供封装和测试业务,也能生产HBM内存。

逻辑2:深度绑定合肥长鑫

这里说到合肥地方政府,就不得不说到国内存储芯片领域的扛把子公司合肥长鑫了,合肥长鑫是国产DRAM的龙头企业,目前没有上市,如果上市,那么它的体量将会是千亿市值的公司。

深科技与合肥长鑫成立有合资公司,深度绑定合肥长鑫,根据相关数据,合肥长鑫有60%的封测业务都是由深科技承担的。

逻辑3:光模块黑马

光模块被类比为逆变器赛道,光伏逆变器,走出了很多的黑马,光模块目前也是出现了很多走势不错的公司。

深科技持有昂纳科技17.78的股权

昂纳科技有100G/200G/400G/800G光模块,在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域的龙头公司。

全部讨论

这股还真有点意思,HBM这个产业国内势必会跟上,那必然是深科技

2023-11-18 08:26

图片评论

2023-11-17 20:45

资金直接认了太极实业

2023-11-19 01:42

深科技子公司沛顿科技前员工表示,沛顿根本没有HMB技术,也没有计划

2023-11-18 01:08

HBM只能看海力士的,国产替代还很远

2023-11-17 15:19

机构股磨蹭

2023-11-18 20:48

前景是好的

2023-11-18 19:12

网上查的有呀

2023-11-17 23:55

2023-11-17 23:50

板块效应还是在芯片半导体