$龙湖集团(00960)$ 龙湖是最好的标的。
每次危机来的时候，都能很便宜的买到很好的标的。这次剩下的3成的仓位选择龙湖股份，2月2日在8.7的时候买入1成，原计划是每跌10%就加1成，可惜没有这个机会，跌5%就迅速拉起，目前已赢利20%，其它的买入海螺创业了。
选择龙湖很简单，房地产很复杂，作为小散也看不懂，只知道最重要的一点，龙湖目前评级较高，没有债务危机，借款成本一直在下降，得益于不断宽松的政策。能够维持高股息是选择龙湖最重要的原因，龙湖能维持高股息吗？
从报道来看，龙湖利润来自于三个方面，经营性物业，管理性物业，发展性物业，目前前两者增长稳定而且利润已经占到50%以上了，这是我翻遍房地产业中很少的存在，就是说龙湖靠这个就可以稳定PE在5倍左右。发展性物业目前拖了后腿，应该是负增长，但是龙湖地在一线二线，根据报道一二线城市的房价降幅明显在缩窄，相信随着美国降息，中国更宽松的货币政策房地产会爬坡。
在行业最低估的时候买入可持续经营又低P E、PB高分红的股票，未来应该会有戴维斯双击的机会，看好龙湖，目标从底部上来3倍，23元。