| 发布于: | 雪球 | 回复：16 | 喜欢：1 |
包销的硅料一般按照年度计划，分解到季度，再分解到每个月份，形成计划后可以调整月度的，季度的是不能调整的。
包销的硅料价格比二级市场的硅料价格要更低，具体折扣要看成本和市场价格。
包销合同没有有效期，只要硅料项目还在，包销一直存在。
包销条款是股东合作条款，是成立公司的前提条件。
合作小股东有排他条款，不能和其他硅料企业合作生产硅料。
这就是目前隆基，晶科，天合都没有涉足硅料的原因。
通威做组件，在收购赛维的时候就有4G产能，主要为渔光互补电站服务的，也对外销售组件。
通威本来想和隆基，晶科，天合合作组件项目的，都被这些组件企业给拒绝了，后面，天合，晶科，隆基全部走一体化道路，不采购通威的电池片了，通威为了给电池片找销路，被迫做组件。
组件环节是最消耗现金流的环节，通威做组件其实是不怎么挣钱的，组件就是为电池片做配套的。
组件只有洗牌后，行业集中度提高后才有可能挣钱。
通威为了取的组件优势，现在把电池片的利润贴补到组件环节，另外，外售的电池片的利润也贴补到组件环节了。
目前通威只有硅料挣钱，还有光伏电站和农业板块挣钱，组件基本不亏钱就不错了。
通威今年预计销售70G组件才能维持组件环节的财务平衡。
2024年，除少数龙头企业外，所有光伏都是生死劫。
天合真没排他条款，这个问题股东大会的时候我问过高管的。当然天合呢没那个能力单独干，连多年的光茅都不敢下场独立做，更何况天合。只有那些傻傻的不入流才敢掺和硅料。