1、新能源与旧能源轮动切换！
今年在双碳与供需缺口背景下，新能源与旧能源都是属于高景气的属性，因此出现了轮动行情的表现，旧能源是找到新的价格波动中枢，而新能源景气本质是渗透率长逻辑。9月初是资源股的加速行情，今天磷化工涨累了，氟化工登场。但从这周主力吸筹科技新能源的情况，9月中旬后会从资源股切换到新能源上，今天新能源光伏电力活跃，前两天强调了开始主力吸筹光伏、汽车，目前光伏已上涨，汽车还会远吗？当前时点，以“宁组合”为代表的高景气长赛道正在蓄势待发新一轮行情。
2、军工慢慢开始爬起来了！
军工是不是已经止跌了？从整个军工趋势的整个走法来看的话 ，目前是洗盘蓄力的，特别是从板块分化来看，这个位置如果能够顶上去的话，那么军工板块就基本上拐头向上了。军工板块这一轮主升，从今年6月初突破横盘启动，涨的幅度相对于其他科技成长类来说并不高，这几天市场慢慢开始重回科技成长类了，芯片、华为鸿蒙轮动上涨，锂电和光伏也纷纷回暖，目前就是军工、新能源车还在蓄力阶段，由于制造业、基建不断回暖，另外今年以来军工业绩安全边际较高，足够支撑起高成长风格的估值扩张！所以军工航天系、高端装备洗盘后还是会有新一轮行情。$太阳能(SZ000591)$ $东阳光(SH600673)$
