$皖维高新(SH600063)$ 为什么这货突然热闹了？

本着实事求是吹股的态度，这两天研究了一下。

皖维高新为PVA世界龙头，生产量最大。目前世界总产能为185吨，集中在中国、日本、美国，皖维产能为30万吨，处于绝对的第一名。

说一下皖维的核心技术：专利技术共171项，其中高强高模PVA纤维生产技术、PVA光学膜、高性能PVB树脂生产技术、生物质乙烯法生产PVA技术等几项技术为国内独家拥有。

皖维不做PⅤB膜，只生产树脂，那么重点来了，PVB膜是不是只能用高性能树脂才能生产，如果是，那皖维独有专利技术，国内市场就是唯一了。国外小日本有，但是价格比国内更贵。百川咨询皖维有个PVA型号报价是29000元一吨，大家可以查一下，雪球上也有。

发展幕墙光伏与屋顶光伏（这个是国家正在大力推广的），尤其是幕墙光伏，必须用PVB膜，因为强度高，耐候性也比EVA膜更优。网页链接

国内玻璃幕墙规范明确提出“应用PVB”的规定，BIPV光伏组件采用PVB代替EVA制作能达到更长的使用寿命；

PVB有很强的粘接性能，安全性高于EVA膜；

EVA的配方较多，封装工艺不好控制；PVB膜的配方简单，品质控制稳定，保质期长；

双玻光伏占比越来越高，有预测到2025年会突破到60%，如同双晶硅取代单晶硅技术。由于双玻发电量比单玻高4%，现在成本也几乎与单玻持平了，未来趋势就双玻模组。网页链接有一种说法是双玻和薄膜光伏，必须用PVB膜，我无法论证真假

东方盛虹，因为注入EVA资产，PE是动态59倍，市值1361亿，如果没有EVA光伏粘接胶这预期，就是化工估值，10倍多PE顶天了。


PVB树脂，皖维为国内独有专利技术！PVB膜，也正站上替代EVA膜的风口。联创股份、清水源、湖北宜化、东方盛虹、联泓新科、福斯特这些超级大牛都是与新能源车和光伏材料相关联。

PVA光学膜，打破国外垄断，新产能年底投产。2万吨可再分散性胶粉、3.5万吨聚酯切片与700万平米PVA偏光片明年下半年投产。还有5000吨功能性pvA项目在建。

规划的PVA延伸产品，皆为高端高附加值产品，有些是国内唯一的产品。

以上的资料皆来源于公司网站及网络，不作买卖依据，纯粹个人意淫贴。$福斯特(SH603806)$ $东方盛虹(SZ000301)$