$国光股份(SZ002749)$ 国光目前46亿的市值依然是在送钱，看2022年最极限的考验下，国光的真实业绩依然有2个亿，最低市值36亿，也就是说最低估值18倍，这也是上市8年来最低估值。今年扣除全丰营收增长只要超过20%，毛利率达到43%，利润就稳稳的3亿，一季度营收增长已经是接近20%，剩余三个季度都是和去年最差的时候比，超过20%更没问题。毛利率在没有收购全丰的2021年是近年最低的45%，2023年原药价格是低于2021年的，43%的毛利率应该算是谨慎的。
所以以今年的利润来看，只有16倍不到的估值，是低于历史最极端的18倍，说送钱不为过