金鱼嘴来福士

讨论

上半年固相合成载体（含礼来）确认8000万收入，礼来固载全年2～3亿订单，真正放量在下半年，预计明年仍能翻倍，其他国内GLP-1固载也都绕不开。减肥药领域逻辑最顺，且确实在加速贡献业绩的标的，缺一两个季度业绩去给大家按计算器拍。mark在市场极度低迷时。$蓝晓科技(SZ300487)$

讨论

回复@金鱼嘴来福士: 新高之际，公司成长逻辑已经非常清晰，静待更好。回想去年此时几万块砸跌停时的尴尬，令人唏嘘。$科威尔(SH688551)$//@金鱼嘴来福士:利润影响项中，研发费用增加2800万，股权激励摊销增加600万。判断未来三年收入复合增速应该不会低于50%，利润增速也会逐渐跟上，三年后电源、...

讨论

论信批工作，康斯特是我见过的做的最认真的公司之一。

讨论

1要不要交20%的个税；2是否带有远期回购协议。融了资避了税，也是自身个人杠杆过高背景下的无奈之举，虽说合理。。$梦百合(SH603313)$

讨论

寒武纪下跌对投资收益多影响了一千多万，总体依旧稳健。$伟星新材(SZ002372)$

讨论

股东人数3105，下降21.01%，户均持股78.42万，都被华商和易方达收走了。员工人数增加了近一倍，Q1研发费用增加了近1400万，其实想要利润也容易，稍微资本化一点。

讨论

回复@金鱼嘴来福士: 关于产能补充一些，五万吨产能有往上至少40%的弹性空间，每个产业园也预留了空间视后期发展可以再拓，未来三年产能瓶颈暂时不用担心。另外生科今年有2万L产能释放，生科Q1营收8000万，增速150%，判断全年维持高增速确定性较大，超纯水打破陶氏常年垄断，去年开始已经导入产业链...

讨论

去年Q1确认了锦泰9千多万，今年Q1没确认大项目，包括进度最快的五矿二期大概率也没确认，基础业务稳步增长，非锂业务营收判断翻倍，原材料成本大幅上升侵蚀了毛利，疫情影响出差和发货，股权激励毛估估也计提了近千万。相比一季报，年报内容详实看点更多，值得认真学习，从收入结构上看金属、生科...

讨论

$蓝晓科技(SZ300487)$ 晚上饭局，一位在盐湖上几千万成本赚了六倍的银行前辈很直接的讲蓝晓基本没有空间。不反驳，做个记录给蓝晓三年时间看。

148亿，mark

单季利润接近去年Q3达到历史最高水平。

$密尔克卫(SH603713)$ 新老董秘同框。持有近三年，缪总的投关工作绝对给了公司很大的加分项，一定程度上可以比肩伟星的谭总，雨虹的蓓总。看着公司按既定战略将路越走越宽，由小变大，也看着公司怎么处理去年二季度以来的行业困境。工程物流第二曲线初步形成，基于交付能力的分销业务崛起，超级化...

讨论

订单先于产能Mark

讨论

$密尔克卫(SH603713)$ 2019年12月首次建仓，2020年2月3日千股跌停当天加仓持有至今，过去这一年多时间股价进入垃圾时间，对公司的跟踪也少了，昨晚看了些资料，隐约觉得这又会是持仓中的一支十倍股，判断未来3~5年复合增长50%+应该是大概率事件了。物流板块，公司细颗粒的项目物流能力持续赋予公司...

讨论

利润影响项中，研发费用增加2800万，股权激励摊销增加600万。判断未来三年收入复合增速应该不会低于50%，利润增速也会逐渐跟上，三年后电源、燃料电池、功率半导体三个事业部营收占比趋于均衡。虽所在行业天花板不高，但公司确实在通过测试电源这一条主线进入到更多的细分领域，且产品逐渐从实验室...

金鱼嘴来福士

他的全部讨论