本人从事半导体行业，已经开始感受到寒气了哈。整个半导体里面，增量的也就是半导体设备材料，设计公司未来1-2年基本都要过冬。过冬的一个重要原因就是整个消费电子在下行周期。
然后新能源，锂矿还没看到拐点，上游什么电解液，六氟这些，已经隐约要过剩了，这些赛道我暂时不会去。
由于锂矿价格没见到下行的拐点，所以下游电池的拐点也一并没有到，等到了再说。
新能源风光储方面，风电持续降本，招标要求他处于过剩竞争中了。光伏组件随着通威的杀入已经开始要崩的路上了。上游硅料跟锂矿一样价格很高，但是这玩意容易扩产，未来产能很足，虽然暂时价格还是高位，随着今明年产能到位，到时候又要血拼了。
就是新能源风光储方面，上中游开始进入过剩竞争，利润全部下行周期。利好下游运营商了电力运营商方面，绿电投资成本持续下降，火电现在长协发哥监督下签了5年煤炭长协，保证火电赚钱，电价提升。
新能源两大派，锂矿-电池-新能源车一派，这支利润全被锂矿吃了，且看不到拐点 。
电力的风光一支，这只肉眼可见的趋势是利润在向下游运营商转移。
其他行业然后大消费，疫情之下，百业萧条，房地产半死不活，基建由于原先体量太大了，也很难有较大的增量。
因此未来一年，本人会选择70%仓位在电力运营商，30%仓位在半导体设备材料上。
以上对各行业判断纯属各人感觉，无实际数据支撑，若要喷，请轻喷。