老板爱打碟

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这一轮美国经济是靠资本开支、制造业回流造就的，同时海外通胀叠加上游库存较少带来的能源品牛市。还有AI的成长机会，资金蜂拥而至。非常时期有非常手段，美国财政支出大幅增加的同时，通过财政货币化，和输出地区矛盾，缓解自身财政压力。虽然今年的资本开支仍然持续，但是4季度就要进入摊销高峰...

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#低价股集体拉升，华闻集团等多股涨停# 今年和17年类似，发生了大票和小票的巨大偏离，原因却各不相同。随着基本面好于货币侧先，可能大票优先的行情将持续。

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过去一周美国经济数据还不错，耐用品的订单超预期，同时联储官员表态转鹰也让市场继续推迟降息时间，目前看7月降息几乎不可能，最近一次降息看9月。这让利率敏感的美国医药公司和SaaS公司（业绩指引本就不好）很脆弱，资金流出。//@老板爱打碟:跟米国的投资人交流，大家普遍认为升息概率不高，尤其...

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#房地产持续活跃，万科金地再走强# 虽然近期地产政策频出，但总觉得政府采购未售住宅，是一个挺难实现的事情。1）资金来源是个谜，目前给了3000亿对于数万亿的库存来说，真能撬动需求吗？2）这部分资金是否有回报要求，如果价格止不住，真有意愿要买跌？3）最后什么才是恢复需求的关键？以及即便采...

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#贵金属高开高走，紫金矿业再刷新高# 短期价格无法支撑下游需求，会有抑制效果。这时候应该短期规避一下的，但不影响长期看多金属供需缺口。

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跟米国的投资人交流，大家普遍认为升息概率不高，尤其看到非农就业数据和消费企业业绩偏弱后，这里预期差还是挺大的。//@老板爱打碟:|
财联社5月11日讯（编辑 夏军雄）当地时间周五（5月10日），美联储理事鲍曼表示，鉴于通胀居高不下，她预计今年不会有降息。鲍曼是近期首位直接排除今年降息...

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财联社5月11日讯（编辑 夏军雄）当地时间周五（5月10日），美联储理事鲍曼表示，鉴于通胀居高不下，她预计今年不会有降息。鲍曼是近期首位直接排除今年降息可能性的美联储官员。

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#沪指再创年内新高，何时突破3200点？# 短期看到LO重返加仓，外围市场确实也面临资金重新配置的需求，从日本印度回归中国。美国那边，AI股发生分化，消费数据出现疲软，但是大宗商品价格高和劳动力市场偏紧或传导至通胀，下周三出数据前资金避险。美联储虽然维持利率不变，但减少了美债赎回，变相...

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#持续飙升！小米股价逼近20元# 整车比的是供应链和产能，后来比智能化，现在比价格和自动驾驶软件。但核心还是销量和毛利率。小米是会营销的，而且拿来主义，谁好用技术用谁的。毛利率本身对小米来说不是问题。是否从这个思路，小米未来一旦盈亏平衡，潜力其实很大？

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#非农就业数据不及预期，美股大涨# 预期被高频数据搅浑，通胀预期未来还会由大宗传导，就业如果持续不及预期，可能带来工资等问题在线再现，加剧价格问题。目前街上交易9月降息，但如果价格问题大于就业问题，超预期加息也不是没有可能。

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我刚刚关注了股票$Nextera Energy(NEP)$，当前价 $61.45。

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我刚刚关注了股票$中国神华(SH601088)$，当前价 ¥29.02。

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我刚刚关注了股票$中顺洁柔(SZ002511)$，当前价 ¥21.62。

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我刚刚关注了 $SH601318(601318)$ ，当前价 ￥77.59。