混成-ZB投资笔记

光学投资笔记合集 by ZB

$舜宇光学科技(02382)$ 、 $欧菲光(SZ002456)$ 、 $瑞声科技(02018)$
光学投资笔记0：光学产业链上市公司清单（未完待续） 210617{光学投资笔记0：光学产业链上市公司清单（未完待续） 210617}
光学投资笔记1：舜宇及光学行业update 210611 {光学投资笔记1：舜宇及光学行业update 210611 }【舜宇1】
https...

讨论

看大立光22Q4法说会，手机光学太不景气了，23Q2能反转吗？
$舜宇光学科技(02382)$ $欧菲光(SZ002456)$ $丘钛科技(01478)$

讨论

$明阳智能(SH601615)$
221221指引update
1.机型：陆上机型双馈占比40%，海上全是半直驱
2.装机量：22年8gw（不变），23年和行业趋同（即份额稳定）
3.成本：继续下降，靠供应链降本+自产零部件降本

讨论

$联创电子(SZ002036)$
2022/11 key updates
1.车载光学指引：（1）营收：22/23/24对应8+/15-20/35-40亿；（2）breakdown：镜头占比50%/下降/下降
2.高清广角指引：预期CAGR30%
3.触控模组/手机光学指引：均收缩（1）触控转车载；（2）手机转非手机，VR/AR/机器视觉
4.其他：...

讨论

回复@generallin: 小可爱，你知道你在说啥吗，能理解“独供”2个字的意思吗？能不能去看看交流，只是一供啊；而且我还以为我1年前写了啥呢，一看当初我写的也是蔚来联创70-80%份额；联创主要就是给蔚来、特斯拉、比亚迪这种品控松一点的，可能你这种人也很悲哀根本没有机会和联创管理层聊吧，知道2...

讨论

$明泰铝业(SH601677)$
太卷了吧这也

讨论

回复@可莉亲妈: 那你还是记错了，管理层和清华没关系，美资电池厂出来的，只是最开始用了清华的技术，当然后面还有合作；这是和资本市场沟通的问题，毕竟科创板那也就上了小几年
$天奈科技(SH688116)$//@可莉亲妈:回复@混成-ZB投资笔记:没记错的话，天奈管理层是清华做科研出来的，不至于这么...

讨论

回复@可莉亲妈: 这个好理解吧，技术方向如果未知，那有无数种可能性，行业先行者指明了几个方向，节省后发者多少前期试错成本//@可莉亲妈:回复@混成-ZB投资笔记:没搞错吧，就让同行听一下就能抄走，说明这技术壁垒也有限@韭菜502

讨论

网上流传的纪要一定要有选择性的接受，前天一个碳纳米管的专家电话会，提问“制备碳纳米管的设备国产化情况？”，流传出来的纪要是“基本需要进口”，我去听了一下原录音，专家原话是对应的意思是“基本国产化”，这是完全相反的意思。。。
$天奈科技(SH688116)$ $道氏技术(SZ300409)$ $卡博特...

讨论

天奈管理层一直在抱怨和二级市场交流时候说的技术细节，很快就被同行抄袭了
$天奈科技(SH688116)$ $道氏技术(SZ300409)$ $卡博特(CBT)$

讨论

回复@简朴思本: 想多了，联创电子都没进华为手机供应链，高端镜头这种在制造业做到毛利率40%+的生意，壁垒太高了//@简朴思本:回复@混成-ZB投资笔记:确实是主供，可能是跟供应链安全有关系吧，再说了，华为特别突出拍照，很可能用的是玻塑混合镜头，这方面很有优势

讨论

华为高端机镜头怎么可能让联创主供，肯定大立光主供，舜宇都不一定有很高的份额

讨论

舜宇车载确实是面临联创压力，过去躺着赚钱现在也得动一动了；最期待的还是苹果今年的量
$舜宇光学科技(02382)$ $联创电子(SZ002036)$

讨论

$舜宇光学科技(02382)$
不景气啊。。。

讨论

$文灿股份(SH603348)$
和欧洲福特、大众也在商量一体压铸
华为三电系统直供

讨论

天风这个新能源二手车保值率的思路不错：
根据二手车平台数据，今年5月以来新能源车保值率上涨速度已超过燃油车保值率下降速度。目前一年车龄保值率燃油/PHEV/BEV均值分别约70%、65%、60%（C2B口径），部分新能源车型保值率已比肩甚至反超主流合资燃油车，如特斯拉（85%）、理想（80%）、比亚...

讨论

郭总消息灵通
转发：更多關於舜宇光學成為iPhone 14最大廣角鏡頭供應商的分析 — 從Apple、舜宇光學、大立光與玉晶光之角度
1.Apple
iPhone 14系列廣角鏡頭在2H22總產能 (舜宇光學+大立光+玉晶光) 達1.5億顆以上，顯著高於iPhone 14系列需求 (2H22出貨量約9,000萬部)。
這種供過於...

讨论

$东威科技(SH688700)$
真空镀样机预计9月交货，光伏电镀预计年底小批量

讨论

iPhone 14玉晶光负责的镜头出现膜裂，苹果把10kk份额给了大立光，舜宇可惜了，要是苹果给个机会做就好了
$舜宇光学科技(02382)$

讨论

回复@彩虹直至黑白-: 不是拓普，拓普是铸件厂，不是材料厂，免热铝和交大合作的，而且不是给特斯拉，给高合的$广东鸿图(SZ002101)$ $立中集团(SZ300428)$ $拓普集团(SH601689)$//@彩虹直至黑白-:回复@混成-ZB投资笔记:哦哦哦 对我记错了 是拓普 涨了好多倍我才埋伏进来的压铸