行业动态:
事件1:亚马逊AWS推出AmazonBedrock和AmazonTitan模型,海外科技巨头的AI“军备竞赛”进一步加剧。AIGC领域的关注度提升也引发了社会对AIGC潜在风险的讨论,政府与相关机构或将在人工智能领域加强监管和政策引导,规范人工智能行业健康发展,建议关注后续国内外行业监管政策。
事件2:国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。AIGC大模型训练对数据具有庞大需求,本次意见稿提出对数据来源的合法性的相关要求有望提升AI行业对数据要素确权的关注度,我们认为未来数据来源的合法性确认高度倚赖数据要素的确权环节。数据确权市场有望受益于AIGC大模型训练量的增大带来的庞大需求。建议关注数据要素市场建设相关环节投资机会。
相关标的:1.AI:海康威视、大华股份、科大讯飞、同花顺、石基信息、上海钢联、浪潮信息、常山北明、金山办公、广联达、拓维信息、久远银海。2.数据安全:电科网安、深信服、启明星辰等;3.数据要素:易华录、浙数文化等;4.主设备商&服务器:紫光股份、中兴通讯、浪潮信息、星网锐捷;5.信息安全:安恒信息,浩瀚深度,中新赛克,美亚柏科;6隐私计算:绿盟科技、星环科技。
风险提示:相关政策落地进度风险;项目推进进度风险;技术发展不及预期风险;国际政治经济形势不确定性风险。
来源:长城证券