屋顶上的狸花猫2023-11-02 15:42$甘李药业(SH603087)$ 原本想藏藏等下次集采方案出来之前再讲的。有的人说三代二失败是完完全全的错误,东宝以及其它国产厂家二代继续增长的原因或许只是因为诺和诺德在二代上摆烂的原因。
这个也很容易算,就用东宝的数据,今年东宝年中披露自己二代市占率已经到了46%,鉴于其去年年底这个数字还是40.6%我大致给一个今年年末市占率到48%应该不过分吧。
而根据多年老通宝明月楼主的测算今年通宝的总量是8200w支,给通宝三代预期好一点400w支(这对东宝其实是有利的),那么二代的总需求就是7800/48%也就是16250w支,尔这个数字在集采的时候还是18000支。这个算式还是基于市占率是按照销售量而不是销售金额计算的,如果按销售金额算诺和诺德单价明显更高,这个二代需求总额就更低了。
要知道降价不增量市场就已经很晚期了,更不要说降价还降量,而且这还是医保局特地要求医院足量使用二代的情况下。要知道这个量可是会直接影响到下次集采的总需求的。或许下次还是采一半二代集采量就会变成7000w支甚至更少。一个减量市场每到一次集采沿用原规则就会吃一次亏,就像诺和诺德第一次集采那样
戬谷罄宜2023-11-02 15:54$甘李药业(SH603087)$ “和Q2是一个持平的情况,主要情况是二代人胰岛素环比销量有一定的下降,抵消了其他产品的增长。”
这个基本上跟新闻都能对上,二代推进要靠医保局,不推就掉。明年重点关注二代三代报量的变化了,在更换药品和新增患者上“三替二”至少从采购进度上很能说明问题了。
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认认真真的看了第二遍,觉得甘李看上去非常好。
但我还是持有东宝而不买甘李。
有钱不可任性,有技术不可任性,有胆量不可任性。
画饼不能充饥。
世界在快速变化,不确定因素太多。
$甘李药业(SH603087)$ 原本想藏藏等下次集采方案出来之前再讲的。有的人说三代二失败是完完全全的错误,东宝以及其它国产厂家二代继续增长的原因或许只是因为诺和诺德在二代上摆烂的原因。
这个也很容易算,就用东宝的数据,今年东宝年中披露自己二代市占率已经到了46%,鉴于其去年年底这个数字还是40.6%我大致给一个今年年末市占率到48%应该不过分吧。
而根据多年老通宝明月楼主的测算今年通宝的总量是8200w支,给通宝三代预期好一点400w支(这对东宝其实是有利的),那么二代的总需求就是7800/48%也就是16250w支,尔这个数字在集采的时候还是18000支。这个算式还是基于市占率是按照销售量而不是销售金额计算的,如果按销售金额算诺和诺德单价明显更高,这个二代需求总额就更低了。
要知道降价不增量市场就已经很晚期了,更不要说降价还降量,而且这还是医保局特地要求医院足量使用二代的情况下。要知道这个量可是会直接影响到下次集采的总需求的。或许下次还是采一半二代集采量就会变成7000w支甚至更少。一个减量市场每到一次集采沿用原规则就会吃一次亏,就像诺和诺德第一次集采那样
$甘李药业(SH603087)$ “和Q2是一个持平的情况,主要情况是二代人胰岛素环比销量有一定的下降,抵消了其他产品的增长。”
这个基本上跟新闻都能对上,二代推进要靠医保局,不推就掉。明年重点关注二代三代报量的变化了,在更换药品和新增患者上“三替二”至少从采购进度上很能说明问题了。
感谢!
以后记住了会议纪要来这里看就行。今晚又浪费两个小时边听边整理了
感谢分享,这种原汁原味的读起来没有整理出来的流畅,但却更能品读出提问和回答者所要表达的意思以及交流时思考的过程。
预计查厂的一个日子就是上市预期。查厂进度如何了?查完什么时候能有结果?3月?