$甘李药业(SH603087)$ 原本想藏藏等下次集采方案出来之前再讲的。有的人说三代二失败是完完全全的错误,东宝以及其它国产厂家二代继续增长的原因或许只是因为诺和诺德在二代上摆烂的原因。
这个也很容易算,就用东宝的数据,今年东宝年中披露自己二代市占率已经到了46%,鉴于其去年年底这个数字还是40.6%我大致给一个今年年末市占率到48%应该不过分吧。
而根据多年老通宝明月楼主的测算今年通宝的总量是8200w支,给通宝三代预期好一点400w支(这对东宝其实是有利的),那么二代的总需求就是7800/48%也就是16250w支,尔这个数字在集采的时候还是18000支。这个算式还是基于市占率是按照销售量而不是销售金额计算的,如果按销售金额算诺和诺德单价明显更高,这个二代需求总额就更低了。
要知道降价不增量市场就已经很晚期了,更不要说降价还降量,而且这还是医保局特地要求医院足量使用二代的情况下。要知道这个量可是会直接影响到下次集采的总需求的。或许下次还是采一半二代集采量就会变成7000w支甚至更少。一个减量市场每到一次集采沿用原规则就会吃一次亏,就像诺和诺德第一次集采那样