抽水蓄能笔记之一:到底利好谁?

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看着雪球上抽蓄板块已经出来了,乱七八糟什么都有。一帮民工队叫嚣也就算了。连水泵都跟着起哄。。。真是啼笑皆非。

抽水蓄能也是水电站,用的也是水轮发电机。只不过这个水轮机是可以倒着转的。正着转发电,反着转就是水泵工况,抽水。

他的发电机,叫做:发电电动机。也就是说除了正常的发电,也要在需要的时候给下面反着转的水轮机提供动力。

并不是说有水泵两个字就满大街卖泵的都可以生产了!你首先得是一个水轮机企业,而且得是最好的。

一台抽蓄的机组功率30-40万千瓦,这是什么概念?赶上一台火电机组了好么?三峡电站单机才70万。能生产这个级别的水轮机,而且让大家闭着眼睛敢买的也就是哈电和东电吧?水轮机这东西是人类做过的最大的高速机械。别老盯着燃气轮机,水轮机照样是综合国力的象征,是人类制造业皇冠的另一颗宝石:crown:。

一堆人拍着胸脯说我也可以,你丫照照镜子!一个职业陪标的有本事拿几十台业绩出来给我看看?

而抽蓄的机组,由于需要倒着转。又跟常规水轮机有着极大的不同。结构、材料、精度、设计模型都得靠长期的积累和规模化的团队支撑。即便是生产了世界最大机组的东电,在这个行业里也是新兵。相对来说,哈电几十年的积累,砸的外企嗷嗷叫,那可不是随便超越的。。。

至于设计施工,整体上抽蓄的难度是比常规水电站低一些的。毕竟这是上百亿千瓦的资源里面筛选出来16亿,又从16亿里面筛选出的第一批2亿。都是属于最好的条件、最好的资源了。如果业主能力足够,其实是不必聘请电建下属设计院的。很多民营设计院同样有这个实力。。

至于施工,就更是如此了。。基本上能拿的出来几千万买设备的,都有这个能力。

当然,国字头的企业虽然贵,不过也更省心。中国电建是毫无疑问的霸主。不过铁建、能建,甚至中国建筑过来抢肉吃也是必然。我估计设计的订单他能吃掉三分之二,施工的订单可以吃掉一半就不错。

至于闸门啊、电缆啊、变压器、起重机,估计每个品类都有两位数的企业来竞标。使劲杀价即可。。大家可以理解为去产能平缓落地的一个机遇,仅此而已。

在这个社会分工越来越精细化的时代,看着是几年万亿投入,可属于你的有多少?此消彼长的影响下,又有多少增量能落到兜里?

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二、抽蓄的存量和增速

$哈尔滨电气(01133)$ $中国电建(SH601669)$

本人持有谈到的公司。

精彩讨论

大杨能源笔记2021-08-17 22:15

国网新源是大佬,我仅仅是做过一些工作。。。

不过这次重点项目清单里面,有我本人参与的两个项目。其中一个是我用了三小时时间在百度地图上瞎逛的时候发现的。经过一个月努力,被列为某省重点项目。堪称职业生涯的经典之作!

人和2021-08-17 17:02

大杨是专业人士,进来学习了。

2005年时,国家拿出惠宝莲项目来全球招标,以市场换技术,当时经比较,国家选择了当时的ALSTOM。能源局当时组建了技术引进委员会,当时的老师是法国公司,而学生2个是东电和哈电,方式是跟着学、然后试着做。
中国人也争气,在2012年后,设计制造的抽蓄转轮已经可以在瑞士的独立试验台与国外同行进行比武了。
至于在抽蓄研究和制造能力上,东电和哈电那个强,很难说,市场占有率50对50吧。

大杨能源笔记2021-08-17 22:09

两公里内,落差超过150米,山顶和山脚相对平缓,能放一个足球场的地方就差不多啦。。。落差越大、石头越硬,条件越好。

鉴别一个人是不是懂抽蓄,只需要听他有没有说:抽蓄地理位置稀缺。

凡是说稀缺的,就是外行。

大杨能源笔记2021-08-17 17:05

提问自觉红包哈。。

1.落差超过150米的,有改造的可能。这个要具体看项目。我曾经规划了一个150万千瓦的改造项目,经济指标非常好。

2.抽蓄跟大江大河没关系。有个小河沟即可。核心看地形。

郭荆璞2021-08-17 22:11

这是我的PPT模板,哈哈哈哈

全部讨论

2021-08-17 17:02

大杨是专业人士,进来学习了。

2005年时,国家拿出惠宝莲项目来全球招标,以市场换技术,当时经比较,国家选择了当时的ALSTOM。能源局当时组建了技术引进委员会,当时的老师是法国公司,而学生2个是东电和哈电,方式是跟着学、然后试着做。
中国人也争气,在2012年后,设计制造的抽蓄转轮已经可以在瑞士的独立试验台与国外同行进行比武了。
至于在抽蓄研究和制造能力上,东电和哈电那个强,很难说,市场占有率50对50吧。

2021-08-17 17:17

东方电气今年在长龙山上了台国内最高世界第二的抽蓄

2021-08-17 21:48

说水泵的外行人飘过学习

2021-08-17 22:52

看到文中提了下$中国铁建(01186)$ ,忍不住轉發!好文!

2021-08-17 22:38

这个大柱子就是这个文章带起来的?果然知识就是金钱$哈尔滨电气(01133)$

1.8万亿投资,设备占比50%,其中水轮机组大约20%,其中一半市场属于哈尔滨电气。30亿市值真是扛不住这么大一个礼包啊

你为啥不昨天发这个,靠,以后有好票先微信给我

2021-12-01 20:28

网页链接年11月30日24时
梅蓄电站首台发电机组
正式投产!

2021-08-17 22:22

而抽蓄的机组,由于需要倒着转。又跟常规水轮机有着极大的不同。结构、材料、精度、设计模型都得靠长期的积累和规模化的团队支撑。即便是生产了世界最大机组的东电,在这个行业里也是新兵。相对来说,哈电几十年的积累,砸的外企嗷嗷叫,那可不是随便超越的。。

2021-12-20 15:25

不知不觉,养成了得空就不断重复阅读大杨老师的文章和2个视频的习惯,总会有不断提高的收获感,挺好