小路西

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$高澜股份(SZ300499)$ 算了，清仓了，15 有缘再见

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大厂并没有所谓的液冷部门。华为也是找代工，只是会贴牌而已$高澜股份(SZ300499)$ //@人皆自私123:你呀，闭门造车的理论。 华为阿里联想都是自己液冷部门。//@伊宥:说大厂自己有液冷部门什么这不是胡来么？液冷也要用到很多零部件吧，液冷不是一个成品，是由很多零部件组装起来的，难道各个互联网...

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$高澜股份(SZ300499)$ 大部分落袋为安了，观望一下再做打算

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$朗进科技(SZ300594)$ mark

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$数据港(SH603881)$ 预计2020年EPS 0.66元，毛利率38.3%，净利率11.1%。2019年底已建成和在建机柜数2.8万，按照阿里计费策略，2021年的业绩还是很有保障的。
$光环新网(SZ300383)$ $宝信软件(SH600845)$

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16:12 【发改委：将加快以5G网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设】财联社3月18日讯，18日，国务院联防联控机制就促进消费回补和潜力释放有关情况举行发布会，国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友表示，新型消费成为我国经济发展的新动能，下一步围绕培育发展新消费方面，将重点加...

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5G三大应用场景：移动大宽带、低时延高可靠、高并发物联网 $5GETF(SH515050)$ $通信ETF(SH515880)$

宝信软件

宝信软件 确定性相当高的云计算数据中心龙头
1.核心区域的电力资源、能耗指标是巨大优势。这个是相比 万国数据，光环新网，鹏博士，奥飞数据 等的先天优势。并且这种优势具有相当高的稀缺性。
武汉建设数据中心的潜力一般，南京值得期待
上海的IDC资源在全国最为珍贵，宝信在上海的扩...

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$宝信软件(SH600845)$ 2020年，预计EPS 0.99，85亿营收，11亿净利润。相比$科华恒盛(SZ002335)$ ，因为背靠$宝钢股份(SH600019)$ 资源带来的溢价不少。

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学校4月份春假提前到下周，给学校一周时间准备随后开始网上授课，$易昆尼克斯(EQIX)$ 老美IDC扩容需求也要爆发了。cc$光环新网(SZ300383)$ $宝信软件(SH600845)$

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回复@大兔兔11: 补充两点：1.不仅要关注机柜数，还要看机柜功率，4kw和8kw的租金成本差了很多。前者应该到不了1.4亿。2.租金收入还要考虑是否包电的因素，包电相比租电分离要高出一倍的流水，能否赚得电费差价这个也很有讲究。@大兔兔11 @行中衡 @宋飞凡//@大兔兔11:回复@吃草和尚:4000个机柜，稳...

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$科华恒盛(SZ002335)$ 60亿营收，2.85亿净利润，EPS1.0元，似乎有点保守
$光环新网(SZ300383)$ $万国数据(GDS)$

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IDC可以重点关注$易昆尼克斯(EQIX)$ $万国数据(GDS)$ 的走势$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ 宝信软件 光环新网 鹏博士 奥飞数据

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【美国十年期国债利率创历史新低】
盘中美国十年期国债利率最低下探至1.31%，刷新了此前2016年6月1.318%的日内历史低点纪录。欧洲国债市场上，投资者继续买入德国、法国和英国国债，而意大利国债连续第二日遭到抛售。
$欧菲光(SZ002456)$ $阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$

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节后这波行情的一个重要逻辑，就是房地产资金的注入。以所在的深圳为例，二手房交易收到yq影响基本冻结了，大家隔离在家，手头资金干点什么呢？等隔离彻底解除，叠加刺激政策的出台，地产板块还是有可能有一波不错的行情。可那是一周后还是一个月后呢？除了少数坚定持有者，过早的布局，反而容易两...

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12:26 财联社2月24日讯，三星发言人表示，三星位于韩国GUMI的工厂当地时间下午1点恢复生产。(来自财联社APP)

$欧菲光(SZ002456)$ $联创电子(SZ002036)$ $5GETF(SH515050)$

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【大大：逆周期调节节奏和力度要能够对冲疫情影响 防止经济运行滑出合理区间】大大强调，宏观政策重在逆周期调节，节奏和力度要能够对冲疫情影响，防止经济运行滑出合理区间，防止短期冲击演变成趋势性变化。积极的财政政策要更加积极有为，已经出台的财政贴息、大规模降费、缓缴税款等政策要尽快...

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相比药明康德，溢价更低的只有$中国平安(SH601318)$ $海螺水泥(SH600585)$ $招商银行(SH600036)$ 潍柴动力 ，可能很多人都难以想像以药明的PE能和以上印象里的价投标杆放在一起，但这正是印证了一些观点。