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这几天地产股的反弹让我思考,
地产行业会不会消亡?不会
这个行业的产品会不会没有需求,会不会被替代?不会
行业的蛋糕是不是在缩小?是的
那行业的集中度是不是足够高?不是特别高
行业的成本是不是在提高,利润率在下降?是的
行业是不是不再有新的玩家进入,并且旧的小玩家在退出?是的
那是不是利好龙头呢,是否龙头会进一步扩大份额呢?
想起前段时间万科的一段公开讲话,现金不用来分红,留在公司还可能有更好的投资回报
$万科A(SZ000002)$ $保利地产(SH600048)$

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2021-08-11 14:56

还有一点很关键,是不是符合政府的期望。从政府角度看,房地产行业附加值很低,甚至贡献还不如建筑业,房地产公司再牛逼,对中国整个国家来说意义不大。

房地产公司借钱,买地,而设计施工装修全委托出去。但是房地产公司利润规模不小,前20家地产公司的利润加起来比很多很重要的制造业公司强不少。从政府的角度会怎么看这个问题?

对比其他行业来说,房地产经营并不算难,难的部分苦逼部分全委托给建筑公司装修公司了,但是利润规模却不小,从政府的角度看,越来越不受待见。个人观点。

政府是期望房地产公司赚个苦逼钱,另外还要提高房子的质量,高管大股东等财富不要那么多,这个是政府期望的。