投资旅程

$丹邦科技(SZ002618)$ 当人们不断预测，低点的时候，上涨不期而遇。

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$桑德国际(00967)$ 对桑德国际的看法，要结合水处理的市场看，结合环保的趋势看，结合公司治理看。市盈率、市净率都是过去的数据，要看发展、看未来。

未来的中国医疗的发展是极具潜力的，需求巨大，务必伴随着保险及医疗金融的发展；看着熙熙攘攘的道路，如何去预测未来的交通，电动汽车的关键是汽车还是能源形式；金融是我的专业，长期关注该领域；资源价格、金融资源扭曲分配，阻碍中国的产业升级与转型，持续关注。

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关于房价，在限购几年，货币供应量明显收紧的去年，就应该意识到资产价格的下降。待银行、监管部门发觉资产价格下降之后，一定的刺激政策就会出来，再抛售股票也许已经在地板上了。宏观经济与微观经济结合的敏感性，应该有。后续待验证

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关于估值，牛市看概念，熊市看现金流。

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如果取消限购，我想以中国的人的自主需求来说，房子还是需要的。如果有需求，银行如果不惜贷。价格应该没问题。

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房地产的价格与货币政策紧密相关。目前央行采取稳健的货币政策。但同比增幅大概有12%。然而各家银行、信托对房地产企业以及个人房贷客户的政策发生一定的变化。将对房地产价格产生影响。因此，在流动性比较充足的情况下，房地产的价格跟银行的信贷政策关系密切。

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环境依旧差，市场赌政策利好出台。货币微刺激。

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今日市场没有特别明确的利好，但很多版块给予明显增长，表现为重组概念、医疗、电商、环保。为啥呢？

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20140525市场看法一片悲观。相当多人认为上证指数将由2000跌至1800。20140526-20140527配合央行的定向宽松，微刺激货币投放，基因测序等概念的新闻的发出，市场没有继续向下。反而很多版块上扬。其实，经济的增长模式、宏观环境都没有发生明显的变化。到底市场方向如何选择，怎么分析。还需要学习

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$海虹控股(SZ000503)$ 中国面临的经济问题是长期积累而成的。新一届政府解决这样的问题采取普通的财政政策和货币政策是很难解决产能过剩、房地产等等类似问题的。新的增长必定由政策红利带来，这过程中一定会受到很多利益集团的阻碍。海虹的生意，在老龄化风险加剧的情况下，对百姓及社会无疑是利...

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听雷军讲课有感。小米有一些自己独到的优势。公司的治理结构简单、雷军一个人说话算数，人才战略高端、互联网的米粉思维、极低的库存与销售成本。以上这些都是很多传统企业望尘莫及的。然而，小米也有一些问题令我们思考。第一，小米到底这么做赚钱么？（雷军也被当年的很多合伙人问及的问题），雷...

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小平同志提出改革开放之后，中国走上了以经济建设为中心之路，逐步上市所有制结构以及公司治理结构的改革。应该说成绩斐然。然而，当前的所有制结构，对改革的持续深化与前行将带来阻碍，甚至倒退。正是由于所有制的问题，政府手中控制大量资源，国企实力过强，现在的产能过剩、房地产风险、政府平...

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