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和虚假炒作的标的一样,被兑现,在大资金面前,我也无力反抗。
不过,仍有信心。军工、雨刮器,是公司稳定的业务,现金奶牛,维持公司生计,最大变量在民用散热的永红公司。关于永红,公司是当重点的,2022年专门成立子公司,且生产总部就在那里:
第一,散热、冷板,主营智驾、电控、电池核心需要散热模块,未来行业趋势就是大增长。
第二,绑定华为大客户,进入小米广汽供应链,客户就是大增客户,市场未来龙头,可以伴随龙头增长。
第三,往年重来没有外包给劳务公司招聘,今年10月后是唯一要求外聘普工,而且要求工作到年底。这个变化,很大,在贵阳十分另类,在全国也另类。
第四,散热+冷板工厂,以前工80人,现在外聘普工400人,经常招工补齐人数。同时,雨刮器、玻璃升降工厂,也补充了普工。可以预期别的雨刮厂雷达清洗,他就不可能吗。
现场去看看,那个小清河ys,就是公司总部,除开稳定的军工,公司近年一直把其当民用重心。
新的散热、冷板工厂:
10月以前散热、冷板工厂,工人都是正式工、8小时正常上班,总人数不过80人。目前,工厂正式工+普工400人,三班倒。
个人臆测,以前80人8小时半年做了1.5亿营收,那么现在400人、3班倒,半年做5*1.5=7.5亿营收,单四季度做3.75亿营收如何?
个人觉得,单机1400元并不是终点,至少,目前拓展电池冷板/液冷,这个单机值应该更大。公司以前对智驾只做冷板,目前为了降低主机厂工作,还要把芯片等模组组装到冷板上,形成完整的mcu模块,价值量更大。
明年业务会更大,散热冷板合计营收20亿应该无忧,这个业务,以前几乎每个估值,现在给营收3倍估值,也该60亿吧。
不要求别的,就要求公司市值在原基础上,涨60亿。
资金出逃,注意风险。
仅供参考,买卖自负!
$贵航股份(SH600523)$

精彩讨论

双子窥天新号2023-12-01 10:59

可以理解,给华为供货的是贵航永红,不排除前期因为研发大、产量少、机器使用少、正式工生产导致亏损卖。
不过,贵航永红2023年上半年已经开始盈利了,虽然只有区区105万元,但已经从之前亏损变盈利了。
目前,外聘临时工(普工)已经是前期正式生产工的5倍、三班倒,产能利用率会大增、单品人工成本大减、固定资产折旧等固定费用,相对摊薄也会更少。
以前只供m5 ,月产不过3000套,亏了应该,目前要供m7、m5、m9、小米汽车,月产可能要拉到3万套,已经拉到高位,难道还不挣钱?这都不挣钱,公司最初这个项目就不会过审了。$贵航股份(SH600523)$

双子窥天新号2023-12-01 10:45

a股几家有核心竞争力的?
普普通通制造厂,在贵阳只要付工人5000元/月工资,工人勤劳肯干、荣誉满满(同等条件,永红小清河工厂宣传航天军工、伙食好且免费,工资也是当地最好一类),同样的你在深圳让同样的贵州普工做,至少得7000+,别人还抱怨。生产成本优势,就是公司一大核心竞争力。
劳动密集型产业转移,也该让内地喝点汤。散热冷板模块放在贵阳生产,运到重庆,比深圳东莞、江浙更近。
雷军给武大捐13亿,任总给贵州同等条件下扶扶贫,也应该。$贵航股份(SH600523)$

简练的稳赚小独角兽2023-12-05 11:38

双大,这个股我也看好,因为跌到底了,风险不是太大哈哈哈

啦啦啦啦扒拉2023-12-01 10:49

双大,我就是贵阳军工企业的,不是贵航,之前接的华为订单是亏大钱卖的。国企成本超高,接这些产品成本比售价还高,所以贵航也是差不多的。

迎风而站2023-12-01 10:10

搞,情绪逻辑马上要反转

全部讨论

一个普普通通的配件厂,不要给与过高期望

2023-12-01 10:48

今天是不是受董事长辞职影响?

2023-12-01 10:19

看了半天,不知道在讨论哪个票!?

2023-12-01 10:07

🌹🌹🌹

2023-12-01 10:10

搞,情绪逻辑马上要反转

2023-12-01 11:27

早上卖了天音,进老师的湘油泵,感谢老师

2023-12-01 10:21

今天看汽车人反转,什么消费降级,惠发食品还准备引领大题材?先冲破监管再说,并不破监管就也是小题材,还不如等汽车人回流!汽车人集合!是时候反攻了!智驾时代无人可当

2023-12-01 10:14

逻辑板正

2023-12-01 10:13

反核!支持双大

2023-12-01 10:11

市场需要在汽车板块出一个反核的股
带汽车走出来
看好下午