| 发布于: | 雪球 | 回复：13 | 喜欢：0 |
大家一起努力吧。我这算修炼个屁啊。只是被打击惨了，天天被踩，久病成良医。。现在良医也不算。就是众病友抱团取暖吧。1829一是大单在手，二是正值*总四处推销的当口上市。三是确实有一帮过硬的设计、施工队伍。在当今大背景下，感觉有可能复制中工国际当年的走势。。
嗯，确实是榨汁机。[大笑]
1，我也没有特别的渠道，仅仅是雪球的碎片，港交所的正式公告，以及互联网上搜寻一些研报，新闻等而已。我所在的行业，我根本不碰，或许是越了解，越恐惧，更多是我所在的公司没有上市，而市场上的同类公司，我又觉得不值那个市值。所以根本不参与本行业的公司讨论。不能为这个行业的球友贡献观点，惭愧。
2，不比大杨兄弟，在如此年纪就修炼到当下境界。我10年前从港股涉入股市，之后再进国内股市，一路走来，教训多于经验。所以目前对风险和确定性看的非常重要。看公司，我都先质疑。
今年借助你们一帮兄弟的分享，进了国投电力。现在想找出第二个类似的票，数月下来，觉得要兼顾成长性和确定性，实在是难啊。
1,1829所在的国机集团，与后面几家，同属央企。国机为负责机械设计、制造、厂房设计、码头、矿山、进出口方面的专业单位，兼营民用设计、建管。拥有这方面世界一流的设计能力。他自己下属有专业的建筑公司。目前无法了解到合同情况，但估计主要分包项目，均在系统内部解决。（系统内部的国机中建，也是一流建筑商。）估计有一些专业项目，或者过于巨大的工程，需要其他兄弟公司配合。
2、中交，中铁，中水，虽然都在海外拿单。但我想，为了避免过渡的恶性竞争，大家经过初期的互砍之后，会就专业进行分工，并就一些大项目开展合作。大家在国内，都没起太大的冲突，国际这个市场太大了，大家各自能从国外承包商那抢一点出来，都够忙的了。
3、你这不是蓝军，你这是榨汁机。我所知道的也有限，很多建立在行业理解和YY的基础上。你有啥渠道，也还是多多利用。
【再问】1，1829与中交，中建，中铁等的关系？后面这些公司会不会是1829的分包商？ 2，中交等公司自己承接海外基建的能力也不差，目前他们国内业务多一些，后续这些大佬如果国内基建业务萎缩，都重点转向海外时，1829可能就竞争不过了。 刚做点功课，疑问较多，就让我做把蓝军吧，[笑] 请指导。
一是大多处于建设期，还要面对工程风险；二是即便体现了利润，也还要留一部分用于EPC前期的垫资或其他公司发展吧。
个人认为，现金多，更多应属于免除欠款之忧。但应加强资金管理，否则财务费用和汇兑损失巨大。
对于项目管理公司，更多倾向于外包。人数多少与业绩的相关性并不完全同比例。10个人，可以管一个项目，也可以管十个。虽然精细化欠缺，但管理经验、规模优势会予以弥补。
以上为个人YY，未与公司了解过。。如有确切消息，还请告之。
嗯嗯，谢谢^_^昨天刚看到这个票，不熟悉呢，就是觉得是不是人不够多所以工程做不完呐，怕手里有订单利润也增长不上去。现金多的意思是公司的利润应该是现实的，没多少应收账款，公司发展模式貌似也不需要购置大量资产，那为什么不分红给股东呢？这样才是股东利益最大化呀……
所以有些疑问，看到讨论我就问了^_^