| 发布于: | 雪球 | 回复：27 | 喜欢：1 |
也不好说，现在拿的地需要大概一年的时间入市。
去年开始，受制于资金面的困境，大多数房企选择不新建、少开工，新增商品房供应量其实是在走低的。
与供应相对的是同样低迷的需求，但是现在来看需求侧刺激力度较大，应该会先供给侧一步复苏，这就造成了一个时间差，也是新房的空窗期。
我判断从下半年到明年下半年，会有一段时间供应紧张、需求旺盛， 新建商品房会出现供不应求，手里有存货、不肯打折腾笼换鸟、又没有生存危机的反而会吃一波独食。
同样的，由于商品侧供求关系的改变，土地市场供求关系也会逆转，手里存货不多的稳健型玩家会抬高报价收购能快速推盘的半成品，从而逆转整个行业困局。
所以我的投资策略是各一半，吃了很多地的滨江、绿城，手里有钱的招蛇，有收购预期的信达，屯了很多地、并且还在吃吃吃的中交（真是开挂）等等，这些都是我的投资标的。
[滴汗][滴汗]多说一句吧，如果你坚持你的认知，你要做的应该是做空a股期货。一个正常经济体突然减少大量流动资金，影响的远远不是一个地产，地产只是肿瘤本身。
几个月之前我也跟你说过，套利预期才是真预期，没人会买跌价的东西，居住刚需根本就不存在，没有天价房，就没有逼女婿买房的丈母娘。
这个观点和你那一堆分析中的观点是一致的。
没有那么复杂，也不用考虑缩量到多少，只是一个零和游戏，我们买的不过是生或死。
在我看来，你是在押注自己会“死”，当然不能说你肯定押错，但是你对了又有什么意义呢？
而我的选择，是梭哈买“活”，在我看来这也是唯一有效的选择。
同样的，我记得我也跟你说过，各地+-的债务都是固定资产作为支撑的，其实整个信贷体系都是，如果降价预期不扭转，这个体系会直接崩塌。
说的有点多了，当然我不认为你会接受，所以如你所说，个人为自己的认知买单吧。
你是北方的吧，果然一股计划经济思维模式。认知程度不够，本来不想再回复，但看你打那么多字，就再回复几句吧：
房地产到头了，不是你认为的zc导致的，而是自身泡沫无法维持导致的。你融的困境，根本原因不是zc，而是自身的高杠杆快周转模式错误。你还指望着中国能回到过去的地产泡沫时代，继续全民炒房，我看到时真的都笑了（我现在一边打字一边笑[大笑][大笑]）。你认知不到这个，把所有的都归因到zc（而且即使真因为zc，你也要多想想为何会出这种zc啊，你觉得是无缘无故的对吧），或许和计划思维而非市场思维有关。
其实该来的还是会来的，不以人的意志转移。假如zf意志真那么万能，鹤岗这种振兴东北战略的受益者，房价应该涨飞天吧。毕竟东北房价太低卖地收入少，财政崩溃，整个东北都在吃转移支付，让他们自给自足多好，可事实鹤岗房价如何？不说鹤岗，哈尔滨房价如何？zf不希望房价跌，房价就不跌了？按你说法，只要鼓励东北全民炒房，丈母娘就会逼东北人人人十套百套房对吧？
多的就不说了，我也佩服自己，浪费这么多时间跟陌生人讲这么多，唉
大的机会大多来自于逆向，在直观感觉地产下杀过度，必然会有所反弹的情况下，找到数据印证猜测，打败情绪，等待价值回归才能做到人弃我取。你的宝龙二季度商业经营10亿，基本平稳，在疫情条件下可以理解同比有增加，至于近日为啥跌我就不了解了。顺便和大家讨论个问题，从市值看$世茂服务(00873)$ 比$建业新生活(09983)$ 高了一倍，六月新增管理面积却差不多，建业的分红也慷慨的多，而且建业还找到了爸爸，所以现在买世服的都是什么心态？我打算把手里的一点世服换新生活了。
[滴汗][滴汗][滴汗]浓浓的优越感都快溢出屏幕了。
说正事之前先提几个建议吧。
1.不要对他人去下定义，我是北方人，并且是系统内，这些没有问题，但是请不要你融，我早就不是融创股东了。
2.不要总是回复转发，粉丝对你来说那么重要？还是迫不及待的想秀一下自己的认知？我难道也能说这是南方人特有的炒作思维？
3.尊重别人才能获得别人的尊重，如果你认为我说的让你想笑，你可以偷偷笑，说出来不是心直口快，而是素质堪忧。
这几点我就随便说说，有道理没道理看你自己。
其实逆向也好正向也好，各有各的道理，，下注有点赌的成分，短期也有大幅下跌的可能，港股确实波动确实常常令人出乎意料，谨慎一点也没问题。投资么，肯定看各人的秉性，反正我是下注了，而且下早了，几天下来宝龙已经浮亏10万出头了，自己选择了，结果自己承担就行