1.有色短期涨幅大，分歧后观察机会。
2.存储重视DRAM、SSD分支机会。
3.创新药加强关注，后续ZC落地可期。
4.工程机械数据边际转暖，景气度持续性有望超预期。
5.特斯拉计划8.8上线Robotaxi，介入有难度。
6.假期消费数据虽有小亮点，但持续性难言。
1.制造业PMI方面能体现经济复苏是否真正形成的数据大概率在Q3才能体现，中东局势紧张加剧，且国内的复苏预期的情绪已明显先行。叠加清明期间黄金价格再破新高，几大有色商品铜、铝、锡、钨因为近几年的供应偏紧，下游需求除地产外，整体不减反增，因此整体行情尚未结束。但结构上需要一次调整，且周末券商组织的有色大会热度过高，预期今明会出现板块获利盘兑现，有明显调整可考虑。
2.存储板块方面国际龙头公司三星电子最新业绩表明预期2024年Q1净利润率同比激增近10倍，且美光科技因为TW地震，暂停DRAM报价，三星、SK海力士跟进。短期受制于供给端进一步减产，有望增加提价幅度。SSD国产化需求旺盛，估值便宜，跟踪数据显示2023年Q4业绩已有见底反转迹象。
3.4月7日晚间北京、广州、珠海发布医药创新支持政策，继之前的创新药意见稿后第一次有进一步的政策发声，事件本身属于预期内，但发布时间属于突发。医药板块从指数底部启动的涨幅相对较少，3月整体盘整为主，可以关注A+H的创新药板块，后续大概率会有地方辐射到全国的进一步政策落地。
4.国内制造业景气度边际转暖，多个工程机械类，诸如工控，注塑机，通用设备，机床的一季度的数据跟踪表明增速明显，后续有望进一步提升。
5.马斯克近日提出在8.8上线Robotaxi，且华为智能驾驶也被传上线某日系品牌，但整个科技大板块整体退潮，且还没有调整充分的情况下，无人驾驶的介入有难度。
6.清明的消费数据体现出行热情超预期，消费能力超预期的情况。但这部分板块分支较小，且消费板块绝对龙头茅台近期散装飞天批价跌破2600元，消费整体的恢复通常滞后于制造业，因此假期数据的小亮点大概率难以维持板块持续性。