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#卫星互联网#
【天风通信】卫星互联网大涨点评及更新
事件：今日卫星板块大涨，我们曾在去年年初提出卫星为AI之外的通信另一主线。且不同于光模块通常在年/季报兑现前期有显著超额收益，卫星板块主题性大涨均在业绩空窗期，AI与卫星呈交替上涨局面。5-8月业绩空窗期，产业催化频出，...

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5G-A:工信部将联合业界开启5G-A新时代
Q驱动:2024年6月3日盘中消息，工信部将联合业界于6月6日举办“移动通信高质量发展论坛”论坛，期间将发布主管部门支持5G发展政策，并进行权威解读。同时，将举办启动仪式:携手开启5G-A新时代。◇5G-A:基于5G网络进行升级，为6G莫定基。5G-A有望使上下行速...

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啤酒:销售旺季来临
◇事件:2024年6月15日，欧洲杯将举办开幕战:夏季高温来临，或将带动酒需求。
Q销售情况:目前库存接近1个月，2024年5月啤酒动销好转，5月底临期酒基本已处理完毕，高端产品保持增长趋势。◇高端化:我国啤酒行业6元以下经济型产品占比超40%，6-10元次高档产品占比约40%，1...

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三减一增策略:减银、减栅、减硅、增加转光膜。
据CPIA预计到2030年，异质结电池将成为主流，市占率至40%以上。11月11日，异质结领域领军企业齐聚上海，提出了异质结电池组件降本方案：“三减一增”全方位解决方案，即减银、减栅、减硅、增光。作为全球硅片领域创新者，高测股份在硅片切割环节...

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工控观点更新：拐点向上，恢复增长信心
库存端
2024年库存水位在3月降到2.5%，相较本轮工业企业库存周期低位区间有所回升。2024Q1因部分内外资渠道库存积压，导致订单积极性不高，当前处于去库存的后周期阶段。预计Q2随着库存调整，市场需求逐步改善，加速库存周期切换。
需求端
...

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#量子通信#
1个事件5月14日微软科技发布消息,已完成了多达14000次无错误的量子计算操作,刷新量子计算错误率纪录,将错误率降低800倍。
2个逻辑量子计算涉及2个安全:自身算法安全+外部应用安全。当前微软与Quantinuum计算系统提供了更可靠的算法,更能够在不损害逻辑量子比特的前提下,进行错...

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锦龙股份：锦龙股份和东莞证券重组预期，锦龙股份持有中山证券70.96%股权，持有东莞
证券40%股权，形成一参一控格局。
浙商证券：持股国都证券比例有望增至34%、或形成控股， 一阶段目标有序推进。
太平洋：由华创收购太平洋，去年已提请证监会批复，但目前没有进度更新，预计今年获批...

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【天风证券】
射频电源：高技术壁垒核心零部件。射频电源是可 以产生300KHz-300MHz...

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一顿操作猛如虎，回头一看250

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储能排产环比持续提升：据SMM数据，7家样本企业储能4月排产合计6.3GWh，环比+28.5%。
企业端反馈Q2为国内储能需求提升期：
1）典型温控企业反馈，Q1出货明显好于去年，且Q1新品研制需求旺盛，Q2需求有望进一步放量；
2）典型PCS企业反馈，Q1国内储能需求明显好于去年，Q2继续向好；

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马面裙：搜索量翻23倍！两个月卖出近5.5亿元，常年上热搜
其中马面裙的订单量同比增长841%，汉服、宋锦外套、香云纱服饰的订单量增速也相当可观，同比增长分别为336%、225%、112%。
新乡化纤全面机构买入，短期内涨幅已经接近100%
锦泓集团（603518）旗下100%南京云锦研究所，马面裙早...

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鸿蒙相关公司：
鸿蒙OS+应用+硬件：
1、鸿蒙OS：软通动力、九联科技、润和软件、证通电子、诚迈科技、中软国际；
2、鸿蒙应用：科蓝软件、常山北明、智度股份；
3、鸿蒙硬件：智微智能、芯海科技、优博讯、新大陆等。
华为汽车相关公司：
1.
均胜电子：与华为签署合作...

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1.有色短期涨幅大，分歧后观察机会。
2.存储重视DRAM、SSD分支机会。
3.创新药加强关注，后续ZC落地可期。
4.工程机械数据边际转暖，景气度持续性有望超预期。
5.特斯拉计划8.8上线Robotaxi，介入有难度。
6.假期消费数据虽有小亮点，但持续性难言。
1.制造业PMI方面能体...

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特斯拉新技术引领行业变革
新工艺介绍：特斯拉正在采用名为“unbox（拆箱式）”的新组装工艺，这种工艺类似于“组装乐高积木”的方式，汽车车身不再在一条传送带上依次组装零部件。相反，特斯拉计划在工厂的专用区域同时组装车辆的不同部分，然后将这些大型子组件装配在一起。
-成本与效率...

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汽车拆解行业前景
政策推动：国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，将实施消费品以旧换新行动，特别是汽车以旧换新，并计划到2027年将报废汽车回收量增加约一倍。
市场潜力：据机构分析，2023年汽车拆解市场潜在规模约1700亿。
精细化拆解优势：具备精...

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仪器设备更新近况
了解到各企业已开始收集客户意向订单，医院、学校、研究所等均积极提交仪器设备更新名录，客户对于国产仪器认可度提升。本次政策支持之一会给予退税优惠，购置国产仪器退税13％（相当于87折），国产仪器价格普遍低于进口20-30％或更多，性价比极其显著。国家详细仪器设备更...

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ETC小作文

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Semicon核心设备标的交流更新
北方华创: 1-2月新签45e，同比提升50%，全年IC增长乐观
中微公司: 先进逻辑:CCP 60%+，ICP 70%+,先进存储:CCP 70-80%，ICP50%+。
拓荆科技: 1-2月签单不错，三月份延续态势，预计签单乐观，24年签单预计超行业资本开支
芯源微: 1-2月新签同比增长，Q2...