ChatGPT彻底推动了网络升级换代，$英伟达(NVDA)$ 通过tsmc 的cowos封装解决了片上带宽，就对机器间带宽需求直线上升；今年光模块市场突破100亿美元，大概价格在1美元/G；未来几年流量涨10x，每G价格通缩70%，硅光通信成长成为一个300亿美金的AI供应链市场；未来跟摄像头模组300-400亿美金市场规模差不多，像极了当年手机供应链的舜宇，欧菲光的成长性差不多。 复盘移动互联网手机上游供应链那一波有不少人赚到了钱。
不相信技术革命觉得AI是泡沫的人注定会错过$Coherent(COHR)$ $应用光电(AAOI)$！