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寻找ai时代第一个百倍股！
最近复盘了移动互联网时代，涨得最多的公司就是$舜宇光学科技(02382)$ （确实有点反常识），从低点最多上涨了250倍，因为移动设备之于pc最大的新增用户需求就是相机，摄像头从一颗到多颗，从30万像素到亿级像素，在这个过程中舜宇拥抱了$苹果(AAPL)$ 业绩暴涨，股价暴涨；同理AI时代随着计算中心数量，集群规模越来越大，带宽需求注定越来越高，随着英伟达，美光，海力士，台积电这些公司不断通过先进封装提升芯片间通信能力，机器和机器间通信对高性能光通信需求注定会几何上升，而且全人类通信网络从铜缆切换到全光网络，电信号转成光信号的过程，安全稳定可靠的高质量光通信的重要性会越来越高，从光模块，到Npo，再到cpo技术复杂度也会持续上升，像
$应用光电(AAOI)$ 这种擅长底层激光器研发和制造的公司，而且多年耕耘，并拥抱了AI时代最优质的大客户微软（中际旭创拥抱的Google）会是AI大时代的第一个从低点上涨百倍的公司吗？

全部讨论

FlyPAI
2023-12-02 01:47
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随着$迈威尔科技(MRVL)$ 200G电芯片研发样片出来，全球光模块的竞争格局正在被改写，无限利好$应用光电(AAOI)$ ！跟当年手机一样像素变大的过程有能力参与研发的模组厂越来越少，毛利率必然会上升！

FlyPAI
2023-08-10 02:13

未来真正利好拥有下一代先进激光器，光电芯片研发，设计和制造能力的公司，那些搞smt贴片的公司价值不长久，不得不佩服$微软(MSFT)$ 16年开始就用终局思维思考这个问题，并组建了自己Cobo 板载光学联盟，就是现在被大家爆炒的cpo前身。

不能躺平腰疼
2023-08-10 09:17

大淘金时代，最先获得超额收益的是卖工具的人。光通信就是新是代的淘金铲子！

佩奇的小玉米
2023-12-06 23:50

学习

FlyPAI
2023-08-18 02:58

ChatGPT彻底推动了网络升级换代，$英伟达(NVDA)$ 通过tsmc 的cowos封装解决了片上带宽，就对机器间带宽需求直线上升；今年光模块市场突破100亿美元，大概价格在1美元/G；未来几年流量涨10x，每G价格通缩70%，硅光通信成长成为一个300亿美金的AI供应链市场；未来跟摄像头模组300-400亿美金市场规模差不多，像极了当年手机供应链的舜宇，欧菲光的成长性差不多。 复盘移动互联网手机上游供应链那一波有不少人赚到了钱。
不相信技术革命觉得AI是泡沫的人注定会错过$Coherent(COHR)$ $应用光电(AAOI)$！

FlyPAI
2023-08-20 17:20
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移动互联网从一颗摄像头到多颗摄像头，30万像素到一亿像素，$舜宇光学科技(02382)$ 创造神奇的回报，今天网络通信也是从一台服务器一张网卡变成多个光口，从单口10G 变成100G，800G ，3.2T，未来的10T+$应用光电(AAOI)$ 像极了十几年前厚积薄发，困境反转的舜宇光学。
写给十年后的自己，雪球记录人生成长！

FlyPAI
2023-08-18 23:03

2022 oif $应用光电(AAOI)$跟这些巨头站在一起展示了cpo 的demo，林博士在激光领域的技术积累还是相当ok的，越研究越觉得这个公司有可能是AI时代第一个百倍股！
@有意思鸭 $

FlyPAI
2023-08-22 00:46

最近研究$应用光电(AAOI)$ 勾起了当年的回忆，清楚记得10几年前自己开始做产品随着用户访问量上升从vps 升级到独立服务器的时候，攒的第一台服务器只有一张网卡，100M 网口，千兆交换机那个时候都还很贵；自己组装好扛到电信机房；当年做梦都想不到今天AI集群 $英伟达(NVDA)$ dgx单机的光口数动不动就10个，800G起.....无法想象几层交换都配齐，$微软(MSFT)$ ，google ，aws十万片级的集群组网的复杂性和严苛程度。。。。

FlyPAI
2023-08-15 09:36

$应用光电(AAOI)$ 困境反转上涨十倍了，上游供应链数据看起来全光网络改造升级才刚刚开始；$Meta(META)$ ，$思科(CSCO)$ ，美国catv 宽带接入网运营商及中小客户的订单值得期待！
aaoi 会是AI时代的“舜宇”吗？

SpringY
2023-08-13 12:47

它要百倍，COHR 不更是上天了？不能反常识