去年4月写过一篇帖子,电力才是AI炒作之后的长期赛道,在chatgpt日耗50万度电这个热搜之后,小火了一把。今天再聊聊其他相关赛道。
东亚人平均智商105,欧美人100。今年计划发布的chatGPT 5达到96。明年的GPT6,智商将超过145,接近于爱因斯坦的水平。马斯克和OpenAI首席科学家伊利亚都预测,2027年将完整实现AGI,也就是通用人工智能。美国高校从禁用AI,到鼓励大学生善用AI,只花了不到一年。教授们估计也意识到,未来只存在两种人类:一类是可以使唤AI的,另一类则被AI使唤。
目前chatGPT4每天耗电50万度,英伟达老板黄仁勋说未来10年AI算力还将提升100万倍。
直接的影响就是,电力未来还有上百倍的成长空间。跌成狗的隆基绿能,风电板块,是有机会涨回来的。长江电力最稳。去年推荐给妹妹当定存,一年浮盈也快20个点了。
另外,看看过去15年,手机网速提升100倍之后,互联网发生了多么翻天覆地的变化。腾讯、网易都翻了多少倍!快手,美团,从无到有涨到几千亿市值。都是手机网速提升100倍的结果。
那么,当算力提升100万倍之后呢?AGI+机器人是不是能代替大多数体力劳动和重复脑力劳动?
拥有库卡机器人的美的,以及现在还是烂公司的优必选,包括还未上市的大疆,如果能生产出家务机器人,钢铁厂机器工人等等,市值再翻个几十倍,不成问题?
美国强在大模型方面,但机器人制造业,可能还得依靠中国。
第三个方面是粮食产业。
如果说电力是硅基生命之源,那么粮食就是碳基生命之源。
惊讶发现,chatGPT幕后老板比尔盖茨,正在美国疯狂买地。前中国首富陈天桥,也不知不觉成为美国的外籍十大地主之一。在国内,深藏功与名的马云和黄铮,也不约而同把关注方向,放到了农业。
今天北约又直接向乌克兰出兵了,不知道普京会不会玩票大的。
粮食在国内会越来越被重视。袁隆平已经是上一代的业绩。未来的科技农业公司,还得看黄铮等80后70后大佬。
但已经上市的农业股,时不时,可能都会拿出来炒一波。值得长期关注。