焦点复盘——
A股三大指数低开高走，截至收盘，沪指涨0.17%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.45%，北证50指数跌0.6%，沪深京三市成交额6767亿元，其中沪深两市6698亿元，较上日缩量24亿元。两市超3100只个股上涨。板块题材上，半导体芯片股爆发，轨交设备板块走强，AI概念、养鸡板块走高，有色金属、房地产板块走低，汽车股尾盘“熄火”。
港股收盘，恒指跌2.03%，科指跌2.12%。内银股、内房股、科网股齐挫，半导体板块逆市上涨。个股方面，龙湖集团、华润置地跌近6%，京东集团跌超3%，工商银行、建设银行跌超2%；华虹半导体涨超5%，中芯国际涨近2%。
7月19日，2024年基金二季报基本披露完毕。根据天相投顾统计，截至二季度末，宁德时代再次取代贵州茅台成为公募基金第一大重仓股，公募基金持有市值达495.35亿元。位列公募基金第二到第十大重仓股的分别是贵州茅台、腾讯控股、立讯精密、紫金矿业、美的集团、中际旭创、五粮液、中国海洋石油、迈瑞医疗。
创业板指收日线4连阳，半导体产业链涨势如虹，黄金等资源股遭遇重创
财联社7月19日讯，今日42股涨停，13股炸板，封板率为76%，惠程科技3连板，通业科技、双乐股份20CM2连板，上海贝岭、京华激光、青海华鼎、凯美特气、至正股份、今创集团2连板，动力新科7天4板。
总体上个股涨多跌少，全市场超3100只个股上涨。沪深两市今日成交额6698亿，较上个交易日缩量25亿。
板块方面，轨交设备、半导体、光刻机、Sora概念等板块涨幅居前，黄金、房地产、汽车整车、农业等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.17%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.45%。
人气及连板股分析
市场连板高度仍维持3板，此前3连板的交运股份和宏辉果蔬均晋级失败，而创业板股通业科技、双乐股份在内的8只首板股实现晋级，带动十余只20CM个股报收涨停，可见在北交所北证市场昙花一现后，活跃资金的集中回流使得20CM方向的赚钱效应再度升温，可见量化资金仍是近期市场题材炒作中的一股主导力量。
此外值得注意的是，近期可转债市场的亏钱效应有所放大，除去正股断板的宏辉转债跌停外，横河转债、三羊转债为首的一批高转股溢价率的转债品种纷纷位居跌幅前列，且雅创转债在正股强势封板之际尾盘出现放量跳水，可见可转债以及北证等市场资金均受到20CM个股方向的虹吸作用。
因此后续一些热点题材炒作演绎过程中，低位20CM个股或再度成为活跃资金首选。
主线热点
半导体
芯片产业链集体爆发，裕太微、锴威特、士兰微、上海贝岭、大港股份等个股涨停，国芯科技、纳芯微、富满微、杰华特、斯达半导等个股涨幅居前。
从中报业绩披露的情况来看，多家集成电路公司业绩实现大幅增长，展现出行业良好的复苏态势。近年来，国内半导体设备、材料等产业链上游支撑的许多领域实现了从无到有、从小到大的快速发展，半导体产业生态和制造体系得以不断完善，目前设备端已覆盖刻蚀、薄膜沉积、CMP、量检测、清洗、涂胶显影等多个半导体制造的关键环节。为半导体设备、材料国产化进程奠定了扎实的基础。总体而言，当前半导体设备板块整体估值较低，订单等基本面情况较好，叠加半导体国产化浪潮对板块基本面和情绪都有利好，后续或有望形成一轮阶段性修复行情。
半年度业绩预告显示，多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长，展现出行业良好的复苏态势，其中科创板一批半导体设备、材料公司的业绩保持稳健增长。半导体产业链人气持续火热，双乐股份、京华激光、凯美特气三只光刻机（胶）概念股以及存储芯片股上海贝岭均实现连板晋级。
此外，受益汽车领域本土芯片采购占比的大幅提升以及新能源等下游需求的持续复苏，汽车芯片为首的功率半导体产业链盘中表现不俗，新洁能、士兰微双双涨停，斯达半导、宏微科技、时代电气等悉数占据涨幅前列。
此前在年初，工业和信息化部曾印发《国家汽车芯片标准体系建设指南》，提出到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准。而随着智能驾驶、网约车产业链炒作热度的持续提升，不排除汽车芯片这一细分持续间接获得提振形成联动走强可能。
智能驾驶
近期，海南、深圳、济南等多地纷纷宣布推进无人驾驶公交车项目的落地运营，线路覆盖机场接驳、市中心运营、文旅景区等众多场景。智能驾驶出行产业链人气居高不下，动力新科实现连板晋级，昨日断板一度跌停的锦江在线强势反包并盘中冲击涨停，金龙汽车、星网宇达等人气股表现不俗。
除去智能驾驶网约车外，例如智能驾驶公交、环卫车等下游应用端近期同样持续转强，同时全球无人驾驶带来的充电机器人供不应求，美股能链智电仅用10天大涨6倍，后续国内该领域作为全新增量，能链智电带动的国内映射品种或具备较大的预期差。
此外禾赛科技官方表示成为第六代百度Apollo无人车颐驰06上的主激光雷达供应商，也是国内首次将ADAS半固态激光雷达方案大规模应用部署在Robotaxi上。而激光雷达相关产业链此前同样表现相对滞后，其后续的潜在补涨可能也不容忽视。
轨交
概念股持续活跃，通业科技、神州高铁、今创集团涨停，铁大科技，鼎汉技术、众合科技、金鹰重工、铁科轨道等个股涨幅居前。消息面上，中央财办副主任韩文秀表示，推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。行业方面，国铁集团发布数据显示，上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。
西南证券指出，当前铁路设备处于更替周期，2024年初国铁集团提出力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，机车新车、机车配套列控/机电设备等设备招标采购加速、招标交付将增加。随着设备更替加速、动车组维修维保放量、机车新车招标交付提升，铁路行业有望再迎高景气周期。
从市场的角度来看，轨交设备概念今日的走强有些类似于昨日的工业母机。一方面，行业自身周期已出现了复苏信号，另一方面，板块中的多数个股位阶较低，市值偏小，更便于资金的拉抬。故资金对于设备更新概念的预期炒作或将延续至下周，仍可留意其余细分补涨的可能性。
中央财办副主任韩文秀表示，推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，同时三中全会公报指出，要构建全国统一大市场，完善市场经济基础制度。铁路轨交产业链近期表现亮眼，通业科技、今创集团、青海华鼎2连板，神州高铁、铁龙物流双双涨停，铁大科技、鼎汉技术双双涨超10%。
此前国铁集团发布上半年铁路投资规模增长超10%，超出市场预期，成为此前高铁轨交股拉升一大因素，而如果铁路运营市场化改革放开，或提振民营资本在这一领域加大投入可能。同时，高铁轨交领域在设备更新中的份额占比不低，而板块内不少20CM人气品种近期更是叠加上了智能驾驶概念，几大概念叠加之下的共振作用不容小觑。
涨价
据百川盈孚，7月18日，国内维生素D3市场价格报165元/千克，较上一日上涨6.45%，较上月上涨150%；维生素E、维生素K3等品种也不同程度走强，驱动维生素概念股近期屡有不俗表现，VD3龙头花园生物再度逼近前高，中报扣非净利润预增3.6倍的兄弟科技涨停，VE和VD3双龙头浙江医药更是创出年内新高。
由于近期国内维生素市场正处于夏季检修季，市场供应预期减少，而需求端回升，叠加持货商捂货惜售，现货流通量较少，维生素价格有望继续上涨。与维生素产业类似，有色板块中的一些小金属品种近期表现相对独立，其中湖南黄金旗下锑矿停产使得华钰矿业今日盘中一度涨超5%，与今日黄金等资源股重挫形成背离。在目前仍处中报业绩披露期之际，部分受益行业供求短期失衡引发的涨价行情，容易对一些行业内龙头企业的业绩预期形成短期情绪层面的放大。
个股方面
从个股层面来看，芯片股成为今日市场当仁不让的领涨核心。板块中近20股涨停或涨超10%，其中人气股上海贝岭在开盘不久便连板成功，并创下了年内新高。而本轮半导体的领涨中军寒武纪则再度涨超5%。
在上述高标的带动下，一些此前相对低位的芯片股同样迎来了补涨。对于半导体产业后续可关注两大重点方向，其一是半导体设备与材料端替代逻辑，（光刻机、刻蚀、气体等），其二是工业生产、消费领域的芯片（如存储芯片、功率半导体、SOC芯片等）。
而此前市场另一大热点题材，智能驾驶（网约车）概念股今日仍以分化为主。核心标的大众交通延续震荡走高上涨趋势。人气高标锦江在线也迎来资金的回流修复，一度触及涨停。
但另一方面，此前被市场视为补涨中军的南京公用再度被核。而北汽蓝谷更是在尾盘跳水最终以跌停报收，并带动汽车整车板块整体走弱，可见由于智能驾驶板块整体的容量较大，在增量资金不足的情况下，短期想要再度走出全面性的板块行情概率较低，后续的赚钱效应或更为集中在局部的个股之中。
后市展望
今日指数继续呈现低开高走态势，创业板指强势收出日线四连阳收复30日均线，而沪深300和上证50指数双双实现9连阳，不过几大分类指数近期领涨的主要动力仍来源于光伏、白酒等超跌板块以及半导体等泛科技板块中的超跌小票。
与此同时，此前行情主导的“杠铃策略”的红利策略和海外映射两头抱团核心双双受到动摇，红利板块AH股近期都呈现阶段性较大跌幅，而美股热门科技股的高位巨震也对AI硬件、消费电子领域核心大票的海外映射形成压制，可见目前主流资金的杠铃策略已经出现了抱团缩圈的苗头。
如果后续这两大抱团主线仍不能出现阶段性止跌修复，沪指想要有效收复3000点难度不低。
2、国家能源局：6月份全社会用电量同比增长5.8%
财联社7月19日讯，国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长5.8%。从分产业用电看，第一产业用电量128亿千瓦时，同比增长5.4%；第二产业用电量5304亿千瓦时，同比增长5.5%；第三产业用电量1607亿千瓦时，同比增长7.6%；城乡居民生活用电量1166亿千瓦时，同比增长5.2%。1～6月，全社会用电量累计46575亿千瓦时，同比增长8.1%，其中规模以上工业发电量为44354亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量623亿千瓦时，同比增长8.8%；第二产业用电量30670亿千瓦时，同比增长6.9%；第三产业用电量8525亿千瓦时，同比增长11.7%；城乡居民生活用电量6757亿千瓦时，同比增长9.0%。
公司公告——
近期日常经营情况未发生重大变化 2连板存储芯片概念股披露异动公告|盘后公告集锦
今日聚焦
【2连板上海贝岭：近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化】
上海贝岭发布股票交易异动公告称，公司股票7月17日、18日、19日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经自查，公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环境、行业政策目前未发生重大调整，生产成本目前没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
【江波龙：预计上半年净利5.2亿元–6.1亿元 同比扭亏】
江波龙公告，预计上半年净利5.2亿元–6.1亿元，同比扭亏。报告期内，公司企业级存储业务规模增长明显，公司自研主控芯片业务保持上升趋势，对公司主营业务的“护城河”及“助推器”效应进一步凸显。小财注：Q1净利3.84亿元，据此计算，预计Q2净利1.36亿元-2.26亿元，环比下降41%-65%。
【兖矿能源：拟获取澳大利亚上市公司高地资源控制权】
兖矿能源公告，公司与Highfield Resources Limited（一家于澳大利亚证券交易所上市的公司，股份代码：HFR.ASX，简称“高地资源”）正在筹划一项战略合作，公司拟通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份，成为交易后高地资源的第一大股东并取得控制权。2024年7月19日，兖矿能源与高地资源已就此签订无法律约束力的《合作意向书》。高地资源的主要业务为钾肥项目的开发，核心项目为西班牙北部的一个钾盐矿在建项目，拥有钾盐资源量约2.8亿吨。该项目于2022年启动土方工程施工，一期设计产能50万吨/年。
【三元生物：赤藓糖醇产品被欧盟委员会裁定征收156.7%的临时反倾销税】
三元生物公告，2024年7月19日，欧盟委员会公布了关于赤藓糖醇反倾销调查初裁公告，公司涉案产品赤藓糖醇（纯赤藓糖醇或混合后其他产品含量低于10%的赤藓糖醇）产品被征收156.7%的临时反倾销税，上述临时反倾销措施于欧盟公布初裁之日起生效。2024年6月7日起进口涉案产品赤藓糖醇根据初裁税率已被追溯征收临时反倾销税4周。本次欧盟加征临时性关税对公司赤藓糖醇出口欧盟市场产生了一定影响，但总体影响有限。目前，公司正在采取措施积极应对，包括向欧盟市场增加复配糖的销售，积极推广公司新产品优质甜菊糖（RM、RD），快速扩产阿洛酮糖，以及加大国内和东南亚、印度、中东、南美等新兴市场的开发力度等，进行产品多样化和市场多元化布局。
【2连板青海华鼎：目前公司生产经营正常 预计2024年上半年亏损1500万元】
青海华鼎发布股票交易异常波动公告，目前公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司于2024年7月10日披露了《青海华鼎2024年半年度业绩预告》，经财务部门初步测算，预计2024年半年度归属于上市公司股东净利润为-1500万元左右。
投资&签约
【格林精密：拟不超5618万美元在越南投建精密结构件生产基地】
格林精密公告，公司拟通过全资子公司格林国际在越南投资建设精密结构件生产基地，拟计划投资金额不超过5618万美元，包括但不限于新设公司、购置土地、土建工程、购置生产设备及配套、铺底流动资金等相关事项。
【长江电力：拟不超109.97亿元投建湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目】
长江电力公告，董事会同意由湖南攸县抽水蓄能有限公司投资建设湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目，总投资不超过109.97亿元，其中资本金占总投资的20%。
【ST广网：与中软国际签订战略合作协议】
ST广网公告，与北京中软国际信息技术有限公司签订《战略合作协议》，双方将围绕各自优势资源和核心技术开展全面深入合作。在政企解决方案领域，围绕宣传、文化、大数据局、纪监、审计与医保、消防、旅游等七大重点行业开展全面对标合作。在“秦岭云”算力领域，深度赋能“秦岭云”全栈运营体系，共建秦岭云生态。在大数据技术领域，在文化大数据业务场景开展深入合作，共同拓展西北区域重点行业市场。在行业大模型领域，建立企业级模型框架、政务领域行业大模型，在全省企业客户及政务、能源、制造、宣传文化等行业进行联合拓展。
【双成药业：拟与关联方清普生物签订技术服务合同】
双成药业公告，公司拟与关联方清普生物签订《技术服务合同》，清普生物委托公司在公司场地开展QP002凝胶项目的技术研究，并支付技术服务经费和报酬人民币480万元，公司接受委托进行该项目技术服务工作。
【东瑞股份：与五丰行就供港活猪销售业务签订协议】
东瑞股份公告，公司与五丰行有限公司就2024-2025年供港活猪销售业务签订《供港活猪年度采购协议》。协议自2024年7月1日起生效，有效期至2025年12月31日，期满后可协商续签。协议的签订有利于夯实双方合作基础，稳定和加强出口业务关系，进一步增强公司的竞争优势。
增减持&回购
【神驰机电：拟以5000万元-8000万元回购公司股份】
神驰机电公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的用途为用于实施股权激励或员工持股计划；回购股份的资金总额不低于5000万元，不超过8000万元；回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；回购价格不超过13元/股。
【上能电气：拟2600万元-3600万元回购公司股份】
上能电气公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，本次回购的股份将用于股权激励计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币2600万元（含）且不超过人民币3600万元（含），本次回购价格不超过36元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通过本回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。
经营&业绩
【国投电力：二季度累计完成发电量同比增14.63%】
国投电力公告，4—6月，公司境内控股企业累计完成发电量378.22亿千瓦时，上网电量368.13亿千瓦时，同比分别增加14.63%和15.25%。1—6月，公司境内控股企业累计完成发电量773.64亿千瓦时，上网电量752.60亿千瓦时，同比分别增加8.53%和8.66%。
【中国移动：截至6月5G网络客户数约为5.14亿户】
中国移动公告，截至2024年6月，移动业务客户总数超10亿户，6月净增客户数181.6万户。其中5G网络客户数约为5.14亿户。
【重庆燃气：上半年净利润1.48亿元 同比下降11.15%】
重庆燃气发布2024年半年度业绩快报，实现营业总收入49.71亿元，同比增长0.05%；归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比下降11.15%。
合同&项目中标
【万胜智能：中标2.47亿元南方电网计量产品招标项目】
万胜智能公告，公司中标南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目，中标物资品类为三相智能电能表、单相智能电能表、电能表用外置断路器（费控开关）、宽带载波通信模块等，中标总金额2.47亿元。
【双良节能：中标2.17亿元国源电力博州电厂2×660MW煤电项目】
双良节能公告，公司于近日收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限公司送达的《中标通知书》，公司中标国源电力博州电厂2×660MW煤电项目直接空冷及附属设备采购项目，中标金额：人民币2.17亿元。
【中油工程：子公司中标3.97亿美元东南油田站外设施项目】
中油工程公告，近日，公司所属全资子公司中国石油工程建设有限公司（简称CPECC）获得业主阿联酋阿布扎比国家石油公司陆上公司（简称ADNOC Onshore）发来的东南油田P5站外设施EPCM项目（简称东南油田站外设施项目）的授标函，项目涉及合同额约3.97亿美元（约28.21亿元人民币）。若该项目正式签约并顺利实施，将对公司未来4年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。
【设研院：公司拟与关联方联合体签署工程EPC合同】
设研院公告，公司拟与关联方联合体签署工程EPC合同。近期，公司与河南豫申高速公路有限公司、河南交通投资集团有限公司豫申项目部签署了《权利义务概括转让三方协议书》。豫申公司将原与公司签署的《安阳至罗山高速公路罗山至豫鄂省界段勘察设计合同协议书》等系列合同中的权利义务概括转让至交投集团豫申项目部。相关合同金额约3356万元。此外，因河南省工程设计科技创新产业园一期工程建设施工需要，公司以设计施工总承包方式对一期工程进行了公开招标。中建三局集团有限公司、中赟国际工程有限公司、河南交控建设工程有限公司组成的联合体最终中标了一期工程第一标段（EPC 总承包）项目。根据合同约定及相关测算，中赟国际分摊的合同额约为682.08万元，交控建设分摊的合同额约5500万元。
【皖新传媒：中标“安徽省2024年秋季至2027年春季义务教育阶段免费教材政府采购”项目】
皖新传媒公告，公司于近日收到安徽省政府采购中心下发的《成交通知书》，确认公司为“安徽省2024年秋季至2027年春季义务教育阶段免费教材政府采购”项目成交供应商。首个自然年度合同预算为7.9亿元。
融资&定增
【节能风电：拟公开发行不超20亿元公司债券】
节能风电公告，拟公开发行公司债券，发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人
股价异动
【2连板双乐股份：近期公司生产经营情况正常】
双乐股份发布股票交易异常波动公告，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
【京华激光：目前日常经营情况未发生重大变化】
京华激光发布异动公告，公司目前日常生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
【2连板至正股份：目前生产经营活动一切正常 不存在应披露而未披露的重大事项】
至正股份发布异动公告，经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证核实，截至公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
其他
【巨星农牧：和邦集团因误操作构成短线交易】
巨星农牧公告，公司近日收到持股5%以上股东和邦集团通知，获悉和邦集团于2024年4月19日通过集中竞价交易方式买卖公司股票，因操作失误，将“卖出”指令误操作为“买入”指令，错误买入公司股票7700股，构成短线交易。本次短线交易产生亏损-159元。和邦集团已充分认识到本次违规事项的严重性，并将汲取本次短线交易事件的教训，督促相关工作人员加强法律法规学习严格规范买卖股票的行为，审慎操作。
【华海药业：子公司长兴制药获得左乙拉西坦口服溶液药品注册证书】
华海药业公告，子公司长兴制药近日收到国家药品监督管理局核准签发的左乙拉西坦口服溶液的《药品注册证书》。左乙拉西坦口服溶液主要用于成人、儿童及一个月以上婴幼儿癫痫患者部分性发作的加用治疗。
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