1、去平台看了,确实有,之前看了月度数据,没看到,季度才公布;
2、“规模屠宰和出栏数的比较可以看到均重是明显比过去二季度都增加的”这是什么意思?规上屠宰只占出栏的一部分吧,猪肉产量应该对应全部出栏数据,这个没法看均重吧。
3、华储刚公布了第三批收储,也是2万吨。按调节办法,储备量大概是3天消费量,大概是年消费的0.8%,总规模可以到40万吨,每周一收可以玩20周,但收储的总是要放出来的;
4、另外我觉得之前的13的猪价应该就是市场底,6月9日出的政策,最低价是6月23日杀出来的;
5、整体存栏和猪价的关系还是想不明白,因为有压栏和非瘟,太复杂了。
非常对,下波猪周期正邦机会非常大。要持续跟踪报表。主要看现金流和成本下降速度。至于股价,市场隐约已经给了正邦熬不过这波猪周期底部的预期。这是非常大的预期差。周期顶部正邦给到平均周期200一头*2000万头*20倍=800亿是市值中位数。明后年正邦机会非常大,叠加全市场下跌预期。这个战略目标我已经盯上了。
688亿的时候肯定风险大啊,现在股价是出于下跌趋势,难道现在的风险很大么?
觉得风险大可以不看的。
正邦除去定增的钱现在市值200亿出头,较最高点快跌去百分之七十了,再腰斩的话基本就跌完了,堪比航运周期,买了猪股简直比踩雷都狠
周期下行风险非常大,要等到周期反转。要看看能繁数据。先要减少
存栏的肥猪比可以看猪饲料的情况。
20Q3存栏均值35500万头,猪饲料产量2311万吨;
21Q1存栏均值41100万头,猪饲料产量3026万吨。
存栏增16%,猪饲料产量增31%。