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AI叙事下的一点数据支撑:
msft: capex比预期多$1b: $11.5b->$14b; AI加持的产品和服务营收的增长更快, 客户需求超过供给; 下一季度的capex will increase MATERIALLY;
goog: capex $12b, YoY +91%; 接下来保持同样水平或者更多；
Tesla: 模型训练开销 YoY +130%, FSD v12的超预期表...
理论基石很重要， 迭代中能持续看见回报大于投入的那种确定性同样重要。