海康能成为平台级公司吗?渠道不是什么不可替代的优势,华为花点时间就行。2b的行业,关键还是看性价比,对海康来说,故事能包圆吗?ai成长需要多久实现没人知道,但是,目前业务的增量市场到顶了,政府预算是大头,经济不好转的前提下,业绩增速大跌,杀估值后反弹回去的概率短期难度太大了,慢慢跟踪就行,没有买入的价值
视频监控AI有三个层级:1)目前作为主流的后端AI:摄像头将采集到的视频信息传输到后端,由后端进行 AI 分析,同一后端 AI 可同时控制几十路摄像头,实现难度低、计算能力强,因此是目前主流;2)前端 AI :通过在摄像头中植入深度学习算法和相关芯片,直接在前端对采集的视频内容进行实时分析,提取有效信息再把相关数据与结果传给后台,相当于每一台摄像机都有了“大脑”可以独立思考,这样响应速度快,而且可以节省带宽(即数据传输能力)和后端计算资源;3)云端 AI:定位大数据。云端 AI 算法最为复杂,主要定位大数据处理。
目前海康在前、后端和中心都已有AI产品的布局:
海康提出的AI Cloud有三级架构:边缘节点、边缘域、云中心。边缘节点侧重感知和采集数据以及前端智能处理;边缘域侧重数据的汇集、存储、处理和智能应用;云中心侧重业务数据融合及大数据多维分析应用。而对应AI在视频监控应用的三个层级来看,海康的AI Cloud对应的分别是前端、后端和云端的AI计算架构。
如果要再进一步去理解海康的AI Cloud的话,需要先了解下云计算和边缘计算。云计算通俗来讲,就是把产生的所有数据都传送到远程中心进行分析、存储和处理。数据中心离用户距离较远,数据传输受带宽等因素的限制,远端的云数据中心的反馈速度较慢。边缘计算则是利用靠近数据源的边缘地带来完成的运算程序,计算可以在大型设备中完成,也可以在中、小型设备、本地端网络中完成,计算能力没有云端强,但速度更快。海康的AI Cloud的架构,从反馈速度来看,边缘节点>边缘域>云中心;从计算能力来看,是云中心>边缘域>边缘节点。
海康在2017年就早于友商提出了AI Cloud的分级架构,在友商都在提“一朵云”的概念时,海康则提出数据上传云端的成本太高,而且很多数据没必要上传云端。3级架构类似于分工、分权的组织结构,前端、后端和云中心在其授权的范围内各司其职。可以说在2年前,海康就已经在安防这波智能化的浪潮中找到了非常清晰的方向。
随着AI技术的不断进步,可以预见将第四波安防行业的设备替换升级需求。根据新思界产业研究中心发布的《2019-2023年智能安防行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示,2018年,我国智能安防市场规模接近300亿元,预计到2020年,我国智能安防市场规模将达到千亿元以上。如果粗略以海康在国内超过30%的市占率来计算,到2020年智能安防预计可以带来300亿元的营收增长。不过当前智能安防的需求,短期内主要还是在政府端,特别是在交通和公共安全领域,智能安防的收入增长短期内会受政府端应用的推进情况的影响。
2)接着来看一下物联网下的安防行业。
“物联网”这个词生活中听得太多了,但物联网又是什么呢?百度百科中,对物联网的定义是“万物相连的互联网”,是将各种信息传感设备与互联网结合起来形成巨大的网络,实现在任何时间、任何地点,人、机、物的互联互通。理解的简单,物联网就是让物品“说话”,让让物品与人交流,物品与物品交流。事实上,物联网已经渗透在生活的方方面面,比如日常使用的智能设备就是其应用的一种形式:使用智能牙刷追踪刷牙数据;使用智能手表监测运动数据、健康数据;智能家居等等。
物联网的基本特征可以概括为整体感知、可靠传输和智能处理。前端感知获取的数据是入口,后续的传输和智能处理都是为“数据”而服务。而视频监控行业前端设备每一天都在采集海量的数据,这些视频数据可以说是物联网最重要的数据,通过云计算再把这些数据按第三方的需求进行调用,这便是物联网最终的商业模式——运营服务。在欧美,安防运营服务的市场规模是安防产品的10倍;在日本则是6倍。2017年,我国安防运营服务收入仅占安防产业的8%不到,而安防产品的占比达到32.15%,产值约为2000亿元。安防厂商在经历设备提供商到解决方案提供商之后,未来势必朝着运营服务商发展。可以预见,海康所处的安防行业还远未见天花板。
3)最后来看一下新产业链下的竞争格局。 在安防智能化的浪潮中,行业竞争要素在发生着变化。数据、算力和算法是 AI的 三大要素。数据是原料,算力是能处理多少原料的能力,算法则是怎么把原料处理好。未来这类新技术能力将成为改变竞争格局的重要变量。
上游方面,随着前端设备的不断改进和智能化的发展,AI芯片因为承载着计算能力,变得越来越重要,因此会有更多的芯片厂商进入产业;而中游则出现了拥有AI算法的独立智能分析软件厂商,出现了一批明星初创公司,如旷世科技、依图科技、商汤科技等。这部分初创公司的技术重点主要在人脸识别、行为分析等图像智能领域,且创始人都是全球范围内最顶尖的专家学者,技术应用范围除了安防以外,还涉及金融、互联网等领域;下游则是传统设备厂商,有着稳固的渠道优势,而且也在不断向智能化方向转型。像海康作为行业龙头更是不必说,在智能行业的布局最早可以追溯到2006年,目前领先同行业厂商1~2年。
东方证券《“人工智能+安防”:“从 0 到 1”向“从1 到 N”聚变,技术为重、渠道为王》的研报中,对安防行业新形势下的竞争分析我比较认同,在此摘录原文:
“智能分析技术在安防行业具备天然的应用场景,这也成为传统安防企业和创业型公司的必争之地,我们以技术和渠道作为智能安防行业竞争的关键要素,技术方面的决定变量在于人才储备、技术算法、资金实力;渠道的决定变量在于客户基础、市场口碑。我们依此五要素构建安防领域的人工智能竞争模型,第一梯队的公司是海康大华一类的传统安防巨头,在存量用户的基础上,既有雄厚的资金支撑技术创新,同时有顺畅的渠道进行技术应用推广;第二梯队是创业型公司,具备优秀的技术创新基因和领先的前沿技术,但在渠道开拓方面具备较为明显的短板;第三梯队是中小型安防企业,这类企业拥有一定的渠道积累,但技术创新的领先型方面较为缺乏。
从更加远期的竞争态势上来看,由于安防行业的可接受的技术容错率较低,因此理论上讲技术马太效应会导致绝对的技术领先方独占市场(即用户都会倾向于选择技术最优而不是次优的厂商),但从实际情况来看,一方面,各竞争主体在安防智能化技术方面的差距并没有显著拉大,成熟应用的技术指标基本不分伯仲;另一方面,在新一轮算法突破尚未形成的情况下,创新应用的实战落地较为困难,因此现有竞争态势会导致渠道竞争重于技术竞争。因此,我们认为当前竞争态势对传统安防企业更为有利,而在当前窗口期,创业类企业和传统安防企业之间的资本结盟有望更加迅速地推进。”
综上,我自己的观点是:海康作为深耕安防行业多年的龙头公司,既有渠道优势,又有规模优势,而且每年有巨大的研发投入,不断巩固其技术优势。随着安防行业智能化转型的趋势,行业壁垒将进一步提高,技术实力薄弱、体量小的安防厂商不得不退出行业,行业集中度将进一步提高。海康作为一线厂商必然能受益行业集中的提升。
4)最后简单提一下华为和海康的竞争。
“采传存显控”是传统的监控设备系统,从“传”开始分为了前端和后端,而传输、存储便进入了华为的地盘。目前,华为和海康的主要竞争还在后端。华为入局安防行业主要有2项优势:芯片和云。芯片方面,也有观点认为华为海思芯片会牵制海康,但实际上海康可以在全球供应商中选择合适的芯片来做自己的产品,而且也有在投资国产芯片厂商(富翰微),这一点海康在对外投资者关系有提过。
就自己的理解,华为的主场优势应该是在“算力”,而海康则是前端的“数据”,其掌握有牢固的渠道优势。海康一直认为安防市场过于碎片化,不适合华为。但华为则已将安防业务提到战略业务的高度,并推出了前端AI摄像头产品,以华为的“狼性”和强大的技术研发能力来看,长期和海康必有一战。但前端的渠道开拓并不容易,需要花时间,所以短期内(3~5年)华为也难以撼动海康在安防行业的龙头地位。
但物联网下的安防行业,令各家虎视眈眈的是那些价值连城的“大数据”,背后是数据运营服务的广阔蓝海。视频物联加运营服务的全球市场空间预计会有万亿美元,无论哪一家都无法单独“吃”完这个市场。所以,无论是海康、华为,还是其他各家都能受益于视频物联行业的发展。
海康能成为平台级公司吗?渠道不是什么不可替代的优势,华为花点时间就行。2b的行业,关键还是看性价比,对海康来说,故事能包圆吗?ai成长需要多久实现没人知道,但是,目前业务的增量市场到顶了,政府预算是大头,经济不好转的前提下,业绩增速大跌,杀估值后反弹回去的概率短期难度太大了,慢慢跟踪就行,没有买入的价值
1. ai产品目前占比很低,可以理解为未来空间很大,也可以理解为目前还未成熟,对业绩影响不大,短期没啥乐观的。
2. 运营商,这都是美好愿望,你看看面对的是什么客户?会让你来运营,开玩笑吧。hw在电信领域这么多年,上不碰数据,下不碰业务,你安防面对政务机构还想着运营?toC领域有机会运营,但是这个生态中,互联网公司一大堆,你有什么优势?智能物联网或家居领域,这么多大鳄。
3. 未来竞争,目前看不清的,hw很强,hk也不弱。结合第一条,如果未来ai兴起,那么两家都会有一席之地,你高我低看不清,但是市场大了,大家都会更强
我看到的是,大量的现金流砸下去依然换不来竞争优势。因为各巨头砸的钱一点不比你少,而且更有人才优势。说白了,海康不砸钱到这些高大上技术,则面临被颠覆,若砸钱也不一定换得来优势,仅仅是不落后而已。从前那种虽不高大上但一家独大的优势正在消失。
一,上面提到“海康提出 AI clound”的方法等语,表明,对于技术,各家有技术路线之争。
文章其他方面,比如华为的加入,似乎逻辑又不同。
二,本文未考虑旷视,优图?
三,我同意作者智能安防行业空间巨大,也同意运营的收入很高。
但为什么说,一定是海康胜出呢?最核心的AI芯片海康可否自产?若这个都不能自产,如何知道它一定胜出?
华为不会完全介入的,就像在汽车领域一样,华为只会基于其通信技术积累的优势,做一个核心方案供应商,这样的利润率是最高的
海康在视频监控领域 已经一骑绝尘了,最大的风险不是行业内的竞争企业,是行业外的入侵者,特别是那些高科技企业,比如HAT。$海康威视(SZ002415)$
华为,啊里,腾讯都要进入这块安防市场了,竞赛马上就开始了
隆中鸟
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只要美国不制裁,都行!要是卡你脖子,你就能憋死!!