回复@还有梦想: 确实有一个教育过程，但是如果参考美国的情况，整个市场搜索的CPC在下降，由于移动的原因，但是ROI在增加，也就是说目前搜索的评估系统对于移动不是很合适，广告商也需要有一个评估的过程。但是移动搜索较PC搜索应该是更为精准，只是展现的形式要调整。。//@还有梦想:回复@mchen:但...
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他的全部讨论
回复@还有梦想: 要有足够的可以搜索的移动数据，特别是目前移动设备可以识别的移动数据。所以，一方面把现有网页中加识别码转成移动网页，一方面要能抓取APP中数据，两方面都要时间。可能设备，用户习惯，足够多的移动可搜索数据要一起达到一定程度，货币化也就水到渠成。//@还有梦想:回复@mchen:...
回复@还有梦想: 百度在线活跃广告客户Q3的增速降了下来，主要是加V导致，同时导致ARPU的增速的提高。当然还要考虑到移动。。//@还有梦想:回复@mchen:目前其活跃客户大概在50w左右，请问这一块的上升空间有多大？年增长大概能达到多少？
另外其arpu值是比较稳定的，公司内部有无什么措施可以提高...
继续挖潜吧，推出更人性化，智能的搜索拉开与其他小对手的距离。但是股价还是移动加并购驱动。
同时百度在2013年推出知心搜索，目前涵盖：医疗、教育、旅游和游戏行业。我们认为知心搜索是百度之前阿拉丁系统的补充，通过整合互联网的关联结果形成以中间页为形式的答案，按照行业进行分门别类，从而提高了搜索的速度，改善了展现形式。知心搜索的核心是百度通过其强大的搜索计算能力对于互联网...
只能先争取销售，牺牲短期的利润率。
我觉得这是一个大公司发展到一定阶段必然遇到的，其实百度的利润率即使下降了还是高于很多互联网公司的，但是移动又是其不得不面对的。
移动端研发及市场、销售费用。
还是百度或是360两家，原应是掌握了目前来说移动分发的入口。微信和微博做游戏或是内容分发还可以，搜索就难一些。
对于百度来说就是，移动端的流量较为分散，看似有多个超过1亿的移动流量入口，但是需要整合。另外，移动端商业化也处在早期，模式也未定，很难复制在PC的垄断
Google应该已经在国内份额比较低了吧，人也都走了。
我并不担心搜狗和腾讯的合作对于百度未来发展，特别是移动端的影响。因为移动的搜索不是简单的网页搜索，在移动浏览器的市场份额并不能保证在移动搜索上的用户。并购91应该是加强了在移动端短期的护城河，至少多了一个主要的分发渠道。
据我们了解，只是之前进入垂直领域的一种尝试，内部也没有专门的部门在做这块商业化。
可能最终会像美国一样，Goolge一家占比60-70%的市场份额。同时大家也要多关注移动端，这个远还未定论。
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报告作者：陈征宇 报告出处：招商证券
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