回复@飞鲸投资笔记: 看看今天大A的HBM的表现
大概率涨
$康特科技(CAMT)$ $赛腾股份(SH603283)$//@飞鲸投资笔记:回复@飞鲸投资笔记:24/2/26: $美光科技(MU)$ 宣布开始批量出货HBM3E给$英伟达(NVDA)$ , 这个消息对股价形成短线刺激,盘中冲高回落,仍然上涨4%,股价来到历史新高附近.
从基本面来讲, 2024年AI算力方面,HBM是一大看点. 美光科技在这方面原本是比较落后的, 韩国的海力士和三星合计占据了很高的市场份额, 现在美光终于挤进来了. 也许一时在销售金额和市场份额上还体现不出来,但终究是一个好的开始.
由于大批量发货是从2季度开始, 因此估计对3/20日的财报公布的业绩应该没啥贡献, 但是应该能贡献话题和讨论热度.