$深高速(SH600548)$ $深圳高速公路股份(00548)$
增长点：1、原有项目自然增长、沿江高速一期成熟期车流增长；
2、新项目——收费里程&车流增长：沿江二期建设（通机场、深中通道接点）、外环高速、机荷扩建、深汕第二高速（通惠州大亚湾）、武黄高速扩建（未定）
催化剂：路网完善、深圳南山、龙华片区建设完善
不定因素：1.沿线地产开发（若有，则为红包）、2.环保项目（公路：环保约3:7）、3.物流运输成本控制（深圳地区货车比重最高约2成，影响尚可控）、4.公路回购（若有，则为红包）。
风险：1.说减免就减免；2.YQ恢复及经济周期——交通部每日车流量数据显示，5.6后已恢复同比增长（间或小降）；08年仅受一年影响即车流恢复增长；3.大额有息负债产生较多财务费用。
交易机会：隐藏资产的高收益率“可转债”、扩建带来重置价值（对老股东）
短期不利事项：补偿（若有）。