$东方电气(01072)$ $东方电气(SH600875)$ 

长线看好清洁能源/水风电装备行业. 港股目前股价PB 0.5倍, PE 12倍, ROE 5%, 股息回报约 4%. 股价合理. A/H溢价56%. 动量良好, 1个月涨24%.

公司8月28日公布上半年中期业绩，实现营业收入177.53亿人民币(下同)，按年增加12.1%。录得纯利9.54亿元，增长30.8%，每股收益31分.

预期未来两年收入年增速7%~10%. FY2022预测EPS $0.55, 预测PE(乐观:5YA) 16x, 目标价 $8.8, 对应盈利60%.