其实对于中概股，新能源车，锂电池，光伏，医药，白酒，很多行业都是这样子
下一次起势谁也不知道什么时候，我们还没有看到那件事情的发生，等那件事情发生后再做决定比较好，我们只对已经发生的事情做出判断，而不要去预测那件事情何时发生
所以当有人问我白酒什么时候转折，其实我是不知道的
当下半导体应该是部分个股新的周期要来了，AI光模块只是顺着势，像AI算力，芯片类的都还好，但有一些别的细分的就不怎么好
铜也应该还是会有行情，只是当下需要等下一次逆转出来才可以，估计 一二个月吧，最近很难，真的很难，但总归在有一些行业的周期的过程中，只是一朵小水花而已
今天有一位朋友，说当下有一些行业的PE值是比较低的，其实我做了一个回复，觉得这个回复应该是有意义的，就发出来
PE是一个动态的，如果国民经济的基本面继续恶化，那么在当下看下PE值是很低的，可是未来的预期是整个经济发展的增速是在变缓，那时间一拉长，当下的很多行业的PE值还是很高
这和光伏是一个道理，它赚钱的时候，只有看起来只有十倍PE，但预期增长的空间，欧美对它进行制裁，不让他的产品卖到欧美去，那么它的增量的市场空间就没有了，那未来它的业绩增长的预期就没有，这个和文化 传媒行业的字节跳动，被美国搞一下，等于给了中国的这一类行业的搞了一个成长的天花板，那再扩张的预期就没有了，本质上来说，还是要尽量去寻找到未来还有一定的增长空间的行业，一般来说同一个时代框架下，有高增长的行业只会有那么二三个，然后不断在不同的行业里切换，所以我们看到首富的变化，也是在不同的行业里切换，煤老板，（资源），马老板（互联网时代）许老板（地产时代）特斯拉（电动车），英伟达（AI），表面上看起来是一个时代成就了一批公司的估值推高，实际上是一朝天子一朝臣，因为一个行业的崛起，必然是另一个行业的衰退，因此，像马老板时代结束后，中概股，能给你跌成灰，而下跌的钱，又会在另一个领域里积累，成就另一个新的世界首富，，关键是有些人的执念，他是很难走出来的，比如曾经几十年研究医药的葛兰，比如靠中概股发家的知识分子，比如靠光伏赚钱的各位基金经理们，因为他们在里面呆的时间太久，他们的一生都致力于用一个他们认为对的逻辑来对行业和公司进行估值，而有一天，你告诉他们他们这根本就是虾扯蛋，要自已否认自已一生的认知和努力的时候，你还不如杀了他，而这就是许家印和李加城之间的区别，后者是经历了几十个强弱周期行业的轮回，前者，连一个地产的周期轮回都没有走完过
涨的六年都不在，因为总是觉得折腾太慢，然后跌了一年多，全来了，因为要抄底，话说，底从来就不是一个点
一个行业的成就，总是会有另一个曾经的牛B的行业的陪葬，看起来只是K线的起起伏伏，后面是无数个家庭的财富灰飞烟灭，就在这样的不同的行业之间的起起落落中，资本在不同的行业里流动，从而推动着整个人类文明前进，大部分人的所有的积蓄本质上就是社会进步的燃料，仅此而已
澜起科技$$澜起科技(SH688008)$ 罩易创新$兆易创新(SH603986)$ ，通富微电$通富微电(SZ002156)$，长电科技，韦尔股份，中芯国际，通富微电，富满微 联瑞新材 ，南大光电，觉得已经是在转势了