云战天下

一直以来，我把成立私募基金作为人生最重要的决定之一，因为这是我的事业。
我已经是一个职业投资者，为什么还要成立私募基金产品？做点生意的想法肯定是有的，但更重要的是有了这么一个产品，就有了和社会交流的一个点。就像一个画家要用他的画，一个厨师要用他做的菜来和周围的人和社会进...

中国经济进入新阶段和新周期。中国人口规模庞大，人均水平并不高，发展阶段差异很大。面对疫情冲击和经济增速的下降，很多人需要生活进行一定的调整，调整结束后会迎来新的增长，经济发展本身有周期性。中国消费的潜力依然广阔，消费已经进入新的稳步增长期，接下来的各项消费数据都会看到稳步增长...

回复@看股息买国企: 一个人，如果眼前基本的个人经济问题都搞不定。在当今的社会里，只能说无论从才学到勤奋都在平均值之下吧。这样的人还是先从勤奋努力入手吧。//@看股息买国企:回复@鑫鑫-投资:有一定经济基础才能追求精神的生华！假如明天房东追讨租金呢？今天现有吃饭钱仅仅维持几天呢？

原创公司的原创产品喝的是头道汤，供应链自然可以利润高点。中国的还没有自己跨时代的原创科技产品，还在跟随和复制阶段，本身利润就不可能高，供应链自然也利润也低。中国整体科技只有完成突破，产生世界领先的原创科技产品，才能带动整个产业链的整体提升和发展。

朱认为，智选的定位应该是采用华为智驾系统汽车品牌的销售商。华为的核心是智驾，车BU的智驾已经成立新公司，新公司拥有智驾系统，和所有采用鸿蒙智驾系统的用户数据这才是核心。智选不能成为华为汽车方面独立的另一条线，而仅仅是新公司体系下的技术输出客户，和销售体系。

已经说的很清楚了。阿维塔不选择智选模式，是长安认为智选车本身定位含糊不清，华为到底是销售商，还是整车厂。朱认为现在的HI的模式才是符合产业规范的合规模式。HI模式下华为不做整车新公司做为零部件供应商，整车商自有品牌独立发展。现在智选模式，品牌是华为的，深度参与，那么车是属于车厂的...

很多人说股民现在彻底失望了，市场天天缩量阴跌。管理层相对去年底刚跌破3100的时候密集发布政策。现在也不出利好消息了，是没政策，没招了。
这不就对了吗，先有政策底，再有市场底，教科书上不是都是这样写的吗。市场底就是没消息没政策，缩量阴跌磨出来的。这样开启的涨势，回头看才逻辑通...

中国不会和当初日本一样，出现通缩衰退。简单点讲，中国研究日本90-20失去三十年的经济学家无论体制内还是体制外的一抓一大把，研究的非常透。而通缩衰退是比较罕见的衰退形式，二战以后也就日本出现了大规模的通缩衰退，特征非常明显。中国和日本经济基本情况不同，日本当时房股双杀，资产负债表...

回复@闲听花静鸟喧: 不是江南人不懂大闸蟹。//@闲听花静鸟喧:回复@华尔街见闻:没有什么肉，吃起来非常麻烦，而吃相难看。终将被食客抛弃。

如果我们回顾14，15年行情，行情从中国中车合并事件引发的中字头启动，再延伸到银行券商股。但真正行情泡沫化的是15年过年后，爆炒创业板和小市值。
比较对比可见，现在中特估行情，实质是对市场低市赢率和低市净率板块的纠偏。这波行情本身有国企提升经营效率改革和全面注册制下资金聚焦优质...

我刚刚关注了股票$甘李药业(SH603087)$，当前价 ¥38.05。

昨天布林肯的对华政策演讲，延续了当前民主党美国政府一贯策略，一方面希望占据道德制高点，一方面又希望在实际行动中保持美国霸权，打压中国。
有一点值得注意，演讲中提到美国觉的未来十年是决定性的。这一点中美的观点应该是一致的。十年内如果中国扛过挑战，美国必将阻挡不住中国崛起，介...

目前市上存在两个比较明显的预期差。一个这波疫情国内是否能控制住。即使是在上海疫情5月初已经明显出现拐点的情况下，很多人依然觉得形势不容乐观。这波疫情能够控制的住，接下来会逐渐恢复到原来的日常防控状态。由于防疫的前置改进，类似上海这样的大规模封控不会再出现。这点在6月上海准备恢复...

长津湖 - 水门桥
往后的仗是越来越难打了。
哪一场仗好打？
越难打就越是要打!

我仔细看了下乌俄谈判后，各方表态。这次乌俄谈判应该是有重大突破了。乌俄谈判主要有两个部分，一个是次要部分，包含不入北约，保持中立，裁军无核，以及俄语在乌克兰官方地位。这次乌克兰明确有国际安全保障条约的情况下，无核，中立，不加入北约。俄罗斯对此没有意见，而且俄罗斯对乌克兰入欧盟...

今年年初，我就把关注点聚焦在美联储加息和疫情变化。每逢长假思考宏观，这次春节我又把这两个对今年行情至关重要的宏观因素，再次仔仔细细的思考了下。
美联储加息是市场预期之中的事情，分别无非是加息速度的快慢。美联储加息必然会带来市场震荡，但由于美股已经长达十几年的牛市上涨，美联...

春～来
渐逐寒。。。

春节里骂A股的不少。节前持续下跌，在A股历史上算是不多，但其实幅度也并没有那么大。从长期来看我是坚定看好A股市场。
A股是独立的大容量资本市场，投资标的丰富，流通性非常好，本身投资回报率也不低。如果按世界主要股市都采用的成分指数来代表股市市场。A股最具代表性的沪深300指数从2005...

牛年初始就是一场下跌，牛年末尾也是以一场下跌收尾。看来只有等来年，虎年大吉了。。。

$长春高新(SZ000661)$ 机构抱团，变成了机构践踏。。。