$光莆股份(SZ300632)$ 第一目标价位基本达到了。之前研究没有考虑10亿的增发对未来利润的增厚。因为IPO的募投效果很好，现在产能满产，所以我对管理层这次增发很有信心。股价拉这么快后续可能有强烈调整。但中长期看，有大幅调整将是加仓良机。按明年50%增速，净利润3-3.5亿，30倍市盈估，明年年中市值100亿也合理