光模块和游戏类似，今天的反弹同样属于资金记忆。无论券商研究员多么声嘶力竭的呐喊，这仍旧是个门槛不高，量一升价就跌的周期行业。特别是大腿英伟达增速最高点已过，未来推理端不用光模块，训练端国内需求被分流，国外非英伟达的谷歌tpu也跑出来了，靠绑定英伟达，编小作文讲故事的光模块厂商，...