莫打我是酱油

政策与经济的博弈，依据历史经验来看，最终胜出的一定是政策。因为政策的特点是不达目标就逐步加码，直到完成。所以说a股是政策市，不是经济市，因为看得见的手经常打败看不见的手。政策底领先于市场底。因此，在经济差成为共识时，与其担心经济，不如关注政策！$建设银行(00939)$ $中国平安(SH601...

讨论

深刻，买入中国未来具有优势的行业，而不是其他国家优势的行业$恒瑞医药(SH600276)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$

讨论

医药股还没到低头捡苹果的时候$恒瑞医药(SH600276)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$

伊利的双重打击

2019 年 11 月，美国最大的牛奶生产商之一的迪恩食品申请破产保护；2020 年 1 月，牛奶供应商 Borden Dairy 也提出申请破产保护。美国两家牛奶巨头倒下的背后，是牛奶消耗量的大幅下滑。
老龄化及出生人口下滑，势必会导致适奶人数的双重打击。最坏的时间已经到了，但是最坏的结果却远未到来。...

再踩踩伊利，快点到我的击球区

1.据东兴证券数据，在北欧，乳糖不耐受的人群仅有2%-15%，在美国白种人中比例为6%-22%，而亚洲乳糖不耐受的人群比例在95%左右。据《人类遗传学杂志》的研究统计，92.3%的中国人天生患有乳糖不耐受。新生儿减少，也是减少了奶量的刚需。
2.对标海外，根据《Oatly 消费者调研》，2017-2020 年美/...

《财报狗教你看懂财务报表》——基本面分析

整理复习记录系列，看一百本书，不如把一本好书看一百遍。价值投资核心4要素：高回报率，高成长性，高确定性和低估值.所做的学习都是围绕丰富这4要素的分析方法。此书比较好的地方是会解释财务比率背后代表的意义，深入简出，可以巩固财务基础。
财务分析可以分成4大步骤：公司盈利分析，安全...

讨论

1）牧原股份：1）做假账疑虑消除，分红比例提高，更好会计事务所。2）成本优势碾压同行，这就是规模壁垒，有效建立行业进入壁垒。3）资金压力减轻，活到下个周期没问题。4）估值合理偏低。目标50%以上分批走人。
2）甘李药业：1）1季度盈利回正，最困难得时候已经过去，目前200亿的市值很有想...

再谈牧原股份未来确定性-已明牌

在行业收缩的时候，一家懂得驾驭行业周期特征的龙头企业，可以，借此迅速抢占市场份额，兼并竞争对手，进一步提升公司的市场占有率和竞争优势，当下一轮景气周期来的时候，公司利润将具有更高的弹性。因为在顺境中市场资源，会分散在整个行业，只有在行业逆境中，有企业敢于扩张，他会得到高速的增...

两只确定性极强的标的，进入击球区-满上

直接标的：
1）牧原股份：1）做假账疑虑消除，分红比例提高，更好会计事务所。2）成本优势碾压同行，这就是规模壁垒，有效建立行业进入壁垒。3）资金压力减轻，活到下个周期没问题。4）估值合理偏低。现价买入48元，目标50%以上分批走人。周期股该懂的
2）甘李药业：1）1季度盈利回正，最...

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