HBM虽然确定性强，但格局很稳固，基本就是海力士、三星、美光，国内材料设备公司如果不绑定则三家则基本上只能停留在逻辑而非业绩，目前真正有联系的可能也就雅克科技和香农芯创，材料端的公司能不能出货存在比较大不确定。。。