PMI一般是先行指标，7月PMI跌破50荣枯线，加上ZZJ会议的定调，今年稳经济可能不及预期，宏观复苏的逻辑很弱了，远离大盘价值和基建地产链，炒小炒差，在新能源和军工里做防御吧，不过要警惕机构重仓票，毕竟机构也把仓位打满了，没余粮了。。。#PMI# #房地产# #新能源# $宁德时代(SZ300750)$$中航沈飞(SH600760)$ $万科A(SZ000002)$