$赛腾股份(SH603283)$ $江波龙(SZ301308)$ $美光科技(MU)$ 又双叒叕来了一场大火……三星半导体工厂火灾，或影响存储芯片市场！缺货缺货缺货！重要事情说三遍！
据报道，美光24年所有HBM3E产能已满，25年产能也几近售罄。8层24GB HBM3E确认供货英伟达H200，3月出样12层36GB HBM3E，预期25年量产。公司目标HBM3E FY24营收数亿美元，将于FY24Q3开始改善DRAM和整体毛利率，预期25年HBM市占率将与公司在DRAM市占率平齐，约为25%。此外，3月20日GTC 2024上英伟达确认三星HBM产品处于验证阶段。