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国内创投领军人物朱啸虎最近发表了AI大模型的个人观点,其中有两点我觉得有意思:1、千万不要迷信大投入,做 AI 并不需要大量资金或算力;2、如果到年底还不能推出 GPT -5,或者说能否推出一个推理能力显著提升的大模型, Open AI 和英伟达的股价可能都要狂跌。
5月13日OpenAI发布了大模型的最新版本GPT-4o,随后两周后, Open AI 对外宣称已开始训练新一代旗舰人工智能模型,以期超越目前的 GPT -4大模型,对于新一代大模型,外界有两种说法,一种GPT-5,另一种 Omni -2-﹣一个更精致、训练参数更多、更强的 GPT -4o增强版!市场更多预期GPT-5将在明年推出!
国内持有朱总这观点应该不在少数,我认为其实应该多看看谷歌META微软亚马逊特斯拉苹果等这些科技巨头对AI的态度-仍在不断大幅提高AI的资本开支,可能会得到更客观的观点!这也是国内硬件投资与美国差距越来越大的其中之一的原因!
英伟达在短暂问鼎市值第一后,高点回落10%,见顶、看空之说又盛起!关于英伟达未来走势,可以看看但总最近的观点:持有英伟达仓位近50%,有钱会继续买进!市值达到5万亿美元甚至更高!
朱总的观点也许是不少国内创投的看法,他们希望大模型迭代慢下来,利于应用端落地商业化!等别人的开源大模型。
我选择相信黄皮衣的看法:AGI最快五年内到来!继续看好NV产业链个股!$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$ $沃尔核材(SZ002130)$

全部讨论

06-23 10:58

以朱为代表的无知的人,就是鼠目寸光,面对革命性的科技革命还用僵化的脑袋思考问题,势必被时代抛弃

06-23 23:29

罗伯特科,个人感觉后面这股潜力很大,这股创新高也是一瞬间的事,近期看一则有关公司的新闻21世纪经济报采访罗博特科董事长。
1/这恰恰击中AI投资中算力的重要环节——光互联,解决传输速率、能耗的极限问题。ficonTEC可以为CPO封装及硅光子收发器件提供高精度封装和测试设备,并获得了英特尔、英伟达、台积电、博通等AI芯片公司的订单。
2/光模块的硅光和光电集成封装全自动技术只有ficonTEC可以提供,这保证了未来增长的确定性。随着AI的驱动,CPO技术将得到快速应用,从趋势来看,这个技术将快速进入芯片级应用,未来对硅光晶圆测试设备、芯片测试设备的需求也会快速增长,硅光光模块只是应用之一,商业量产化应用正在快速成长。
3/从客户来说,除了做光模块的老牌客户增加外,现在新增长的客户基本都是半导体厂家,例如英伟达、tower半导体、台积电、博通等头部企业。
目前台积电董事长提到了半导体技术的发展趋势,有两条我认为与公司有关:
一,硅光是未来半导体发展的核心技术之一;
二,摩尔定律发展到极限,3D封装是未来发展方向之一。
罗伯特科在这两个领域ficonTEC都大有可为。
个人看法,芯片我们搞不过国外,但在芯片封装,硅光封装上的技术还是可以弯道超车的。
$罗博特科(SZ300757)$

06-23 19:17

【国内机构,多数都是近视眼】
这位朱先生只在乎眼见利益,显然是目光短浅。
谷歌,微软等,这些在AI业务上没有实现盈利的情况下,义无反顾,继续加大算力投入的原因,显然是北美的科技巨头们目光更加长远。
$中际旭创(SZ300308)$ $沪电股份(SZ002463)$ $工业富联(SH601138)$

AGI很难至少还很遥远,因为以后没有更多数据喂养了,除非AI能有智能能自己突破智能,但在某些领域会达到超过人类平均水平达到比较好用或好用的效果。比如自动驾驶、搜索和文档处理、音乐视频制作或处理等……。

猪笑虎,是不是倒反天罡了?

06-23 14:18

用中国人的思维是不可能做原研投入的。我们只会想现在赚不赚钱的问题。没办法,科学的底层逻辑在西方。

朱小虎算个卵的领军人物

06-23 13:36

美国优先注重投入研发,中国才优先负责赚钱

06-23 12:10

朱,啸虎,这能好?

其实他说得没问题,年底就知道了。军工喜欢打仗,科技喜欢意淫。当英伟达开始用别的领域支撑股价,说明这个行业短期有瓶颈了。朱也没说这个行业没前景,而是短期进展乏力。