$比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$
今年整车板块的结果,其实已经出来了,胜者只有比亚迪和鸿蒙智行。
比亚迪在20万以下狂干两田大众,鸿蒙在40万以上狂干BBA。
其他小米/理想/长安/蔚来/小鹏/极氪等等,都被压缩在20-30万的红海价位里,需要拿更长的时间证明自己。
1、股价上涨确定性:最确定比亚迪,重新上万亿是迟早的事情。
2、股价上涨爆发力:爆发力最高的是北汽/江淮,估值低,想炒就能被炒。
============================另外两位实力强劲但股价难涨的公司:
小米。问题:1、su7的流量极度受限于产能,外溢严重。2、研发无法跟比亚迪/鸿蒙比,高度依赖供应链,中长期无法获得高利润。3、产品价格会长期集中在20-30万,面临长期的高度竞争。
理想。问题:1、被鸿蒙打残,伤士气,伤销量,伤毛利。2、被自己打残,mega失利,m系列延期。3、主营价格区间也来到了20-30万内,面临长期的高度竞争。