这一波疫情下来,感觉所有行业,除了白酒和拔牙,都是周期股。 疫情不去饭店吃饭,在家点外卖,美团业务暴增,所以美团是周期股。疫情造成产业链协调不畅,芯片涨价,所以芯片也是周期股。疫情造成的手套口罩,也是周期股。疫情造成的运输涨价,海运也是周期股。5G换机潮,手机销量大增,所以手机也是周期股。疫情造成不能出国,旅游和免税业绩向好,所以旅游免税也是周期股。 虽然万物皆周期,但是疫情强化了这种周期。