今天终于回归长逻辑了，包括海上风电、储能、军工、半导体材料里面，景气度高的公司大涨，一些机构资金回来了。
2022年是个投机大年，对夹头并不友好，尤其是年底这段时间，基本面和股价严重背离。
海上风电即将迎来大年，其中逻辑最好的海缆、塔筒今天涨幅居前，市场还是很聪明，海缆三龙头亨通光电、中天科技、东方电缆，塔筒龙头大金重工、天顺风能。这种都是最后才补贴，然后起来很快，底部释放不少了利空，不知道是不是有意为之。
储能未来几年都是高景气度，光伏上游降价，产业链利润重新分配，锂矿跌价，储能里面最重要的电池，从供不应求到产能过剩是必然趋势。
军工是老渣男，但这几年因为股权激励走出来不少牛股，军工的景气度没问题，但是不透明，人为操作利润比较多，个股投资难度较大。
半导体的周期下行，预计在2023年第二季度见底，这里面主要的机会在半导体设备、材料和零部件，后续重点研究新莱应材、至纯科技、英杰电气、华亚智能。